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一次佛住在释翅尼拘留园中，佛和500大比丘众在一起。那时候有释种诸豪姓弟子数千人，他们到了佛前，到了以后，他们头面礼拜佛足，礼拜佛足以后，在一边坐下。这些释种豪贵弟子对佛说，世尊，你应该去作王，以治令国界，这样我们等的种姓也可以得到不朽，不会让转轮圣王因为你而断灭。如果世尊你不出家，你当在天下作转轮圣王，统领四天下，千子具足，我们种姓的名称也可以得到远布。天下人都会知道转轮圣王出在释种中，所以世尊，你应该作王，不要令王种断绝。
佛说，我今天正是王身，名为法王，
佛说，我问你们，什么是释，你们说转轮圣王七宝具足，他有勇猛的千子。今天我于三千大千世界刹土中，是最尊、最上、无有人及，我成就七觉意宝，有无量声闻为子，以为营徒。
佛说，你们今天所说的王，得到也会失去。我此法王身是最胜的，没有终没有开始，胜无人能夺。佛有无量行，要为众生示现道迹。
佛说，诸瞿昙，你们应该去求方便，以正法以作你们的王治，你们应该如是学。
那时候释种诸豪贵弟子，他们听闻佛的教导，欢喜奉行。
一天佛在舍卫国的给孤独园中，有一个比丘到佛所，他头面礼拜佛足以后，站在一边，比丘对佛说，世尊，是否有一种色，是恒久不变的，可以久在世间而不移动。是否有受、想、行、识是恒久不变的，可以久住在世，也不移动。
佛说，比丘，没有这样不变异的色、受、想、行、识。没有恒不变异，可以久存在世的色、受、想、行、识。
佛说，比丘，如果有此不变异，恒久存在，久存于世的色、受、想、行、识，那是梵行人，梵行人没有分别，能够尽苦本。
这时候佛在地上取很少的土，放在指甲上。佛对比丘说，比丘，你看见我指甲上的尘土吗。
比丘说：世尊，我看见了。
佛说，如果有如此少许色恒在世间，则梵行之人没有分别，得到尽苦的边际。所以比丘，以无少许色在，便得到行梵行，得到尽苦的本。为什么呢。
佛说，我昔日成就作转轮圣王，统领四天下，以法治令四天下，统领人民。那时候我具足七宝。我那时候作转轮圣王，有84000神象，象的名字叫菩呼。我有84000宝车，用狮子皮覆盖其上，或者用狼皮覆盖在上面，在车上悬挂着高幢。我还有84000高广台，就像天帝所居住的地方一样。我有84000讲堂，有84000玉女，也像天女一样。我有84000高广座，都以金银严饰之。我还有84000衣服，84000饮食，味道有千种。
佛说，那时候我乘着一个色极好的白象，象有六牙，以金银装饰之，此白象可以飞，也能够隐形，或者大，或者小，象的名字叫菩呼。
佛说，我也乘坐一神马，神马的毛尾巴是朱色的。它行不动身，可以飞行，我以金银严饰之，他也可以隐形，或者大，或者小，马的名字叫毛王。
佛说，我那时候还有84000高广台，我住在一台中，台名字叫须尼摩，是纯金所作。那时候我在一讲堂中止宿，讲堂的名字叫法说，是纯金所作。那时候我乘以宝车，车的名字叫最胜，是纯金所作。我带一玉女，左右使令就像姊妹。那时候我在84000高广座中，坐在一座，其中金银琉璃不可称计。我穿一妙衣，就像天衣一样。我所食物味道如同天甘露。
佛说，我在那时候作转轮圣王，84000神象朝朝来至我所，如此门外有了多伤害，不可称计。那时候我想，此84000神象朝朝来至，门外多有伤害，我想令此分成二份，让84000神象每天只有42000朝朝来至朝贺。
佛说，比丘，那时候我想，我过去做了什么福德的事情，令自己得到如此威神势力。我又想，都是因为我有三种事情的因缘，使我获得如此福的护佑。什么三种事情，是惠布施、慈仁、自守。
佛说，比丘，你们应该观察，那时候我诸行永灭无余了吗，那时候我游行在欲中没有厌足。所谓的厌足，是于圣贤的戒律为厌足。
佛说，比丘，此色有常吗，还是无常。
比丘说，世尊，是无常。
佛说，如果色是无常，是变异的法，你可以生如此心吗，此色是我，我就是此色吗
比丘说，不能这样想。
佛说，受、想、行、识是常，还是无常。
比丘说，是无常、
佛说，如果受、想、行、识是无常，是变异的法，你可以生此心吗，此是我的受、想、行、识。我是色、受、想、行、识
比丘说，不能这样想，世尊。
佛说，比丘，所有的色，过去、现在、未来的色。或者大，或者小，或者好，或者丑，或者远、或者近，此种种色也非我所，我也非彼所，这是智慧者所觉悟的法。所有的受，过去、现在、未来的受，或者远、或者近。。。。此受也非我所，我也非彼所，这是智慧者所觉。
佛说，比丘，你们要如此观察，如果声闻人厌患于眼，厌患于色，厌患于眼识。如果缘于眼睛看见色，生出了苦乐，他们也厌患。他们也厌患于耳，厌患于声，厌患于耳识，如果因为依耳识生出了苦乐，他们也厌患。鼻、舌、身、意的法他们也如此厌患。如果因为依靠此种种生出苦乐，他们也厌患。他们如此厌患以后，便得到解脱。解脱以后，便得到了解脱的智慧。他们生已尽，梵行已立，所作已办，更不受后有，如实知道了真如的法。
比丘听闻佛的教导，他到了闲静的地方，思维自修行，是所谓的族姓子，他们剃除须发，著三法衣，他们离家修行无上梵行。成就生已经尽，所作已办，梵行已立，更不受后有，知道了真如的法，此比丘成就了阿罗汉。。。。。。。