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佛对梵志说，如果那些苦行者，他们自己不杀，也教他人不杀。他们自己不偷盗，也教他人不偷盗。他们自己不邪淫，也教他人不邪淫。他们自己不妄语，也教他人不妄语。他们可以以慈心遍满一方，其他地方也是一样。如果他们可以慈心广大，无二无量，没有结恨也遍满世间，他们的悲、喜、舍心也可以这样，这样的苦行，就是树节。梵志说，愿世尊可以为我们说苦行的坚固之意。佛告诉梵志说，你谛听，谛听，我为你说这个法。梵志说，是，世尊，愿乐欲闻。佛说，那些苦行者，如果自己不杀，也教他人不杀。自己不盗，也教他人不盗。自己不邪淫，也教他人不邪淫。自己不妄语，也教他人不妄语。他们可以以自己的慈心遍满一方，其他方也是这样。他们如果可以慈心广大，无二无量，没有结恨，遍满世间。他们的悲、喜、舍心也可以这样。那些苦行者他们就可以自己认识自己在往昔无数劫的事情，认识自己一生、二生、三生。。。。。乃至知道自己在无数生中的事情，知道国土成败，知道世间劫数的开始和最后，他们可以尽见尽知。他们可以自己见，自己知道，自己曾经生在彼国，生在什么种姓，是什么名字，吃什么饮食，是什么寿命，自己所受的苦和乐。他们知道自己从这里生，从这里死，然后再生到那里。如是一切，他们都可以知道自己在无数劫的事情，这就是梵志苦行者牢固无坏。梵志问佛说，什么是第一的。佛说，梵志，谛听，谛听，我为你说。梵志说，是，世尊，愿乐欲问。佛说，如果那些苦行者，他们自己不杀生，也教他人不杀。自己不偷盗，也教他人不偷盗。自己不邪淫，也教他人不邪淫。自己不妄语，也教他人不妄语。他们可以慈心遍满一方，其他方也是这样。他们可以慈心广大，无二无量。没有结恨，遍满世间。悲、喜、舍心也是这样，那么这些苦行者，就可以自己认识自己在往昔无数劫的事情，一生、二生。。。。。。乃至无数生，国土成败，劫数始末。他们自己尽见尽知。他又可以自己看见知道，知道自己曾经生在哪一个种姓，是什么名字，吃什么饭，自己的寿命，自己所经历的苦和乐。知道自己在这里生，在这里死，又生到那里。如是一切他自己都可以意念，可以意念自己无数劫轮回中的事情。他们可以得到天眼净看见众生类，看见众生生在那里，颜色的好坏，看见众生生在的善或者恶趣中，众生是怎么样随自己的行为堕落那里。他们都可以尽见尽知。他可以知道众生因为身行不善，口行不善，意行不善，因为自己诽谤圣贤，信邪倒见，他们身坏命终堕落在三恶道中。或者有的众生，他们身行善，他们的口和意也行善，他们不诽谤圣贤，他们能够见证信行，他们身坏命终以后生到了天中，或者生到人中。这些苦行者，如果他们天眼清净，他们可以看见众生，乃至他们可以看见众生随自己的行所堕落的地方，这些他们都可以看见，他们都可以见知，这个就是苦行第一胜。佛告诉梵志说，在这个法中还更有更胜的，我常常用这个法度化诸声闻，他们以这个法修行梵行。这时候，500梵志弟子，他们各各相互大声在说，今天我们看见世尊真实是最尊上，我们的师不及世尊。这时候，散陀那居士对梵志说，你一直说，瞿昙沙门如果来我这里，我们等当称他是瞎牛，今天世尊来了，你为什么不称了。居士又对梵志说，梵志，你说，你可以以一言穷尽瞿昙沙门，使得他默然无语，就像龟为了无患而藏六。你说，你以一箭射，可以使得世尊无处可逃。你今天怎么不以一言穷尽如来啊。佛问梵志说，你的意先前是有这样的言说吗。梵志说，有。佛告诉梵志说，你难道没有从先宿梵志那里听闻诸佛、如来独处山林，乐闲静处。就像我今天也乐于闲居。不像你的法，乐于愦闹，说没有利益的事情，你们以此为终日。梵志说，我闻过去诸佛乐于闲静，独处山林。如今世尊的法不像我的法，我的法乐于愦闹，说无利益的事情，以此为终日。佛告诉梵志说，你岂不知道，瞿昙沙门能够说菩提，能够自己调伏自己，也能够调伏他人。瞿昙沙门能够自己止息，也能够止息他人。能够自己度自己到彼岸，也能够度他人到彼岸。能够自己解脱，也能够解脱他人。能够自己灭度，也能够灭度他人。这时候，梵志从座位上起来，他向佛行头面礼足的礼。他自己称自己的名字说，我是尼俱陀梵志，我是尼俱陀梵志，我今天自己皈依世尊，礼拜世尊的足下。佛说，止住，止住。你且住。我要你心得到解，你心得到解便是礼敬如来。这时候，梵志又一次礼拜佛足，然后他坐在一边。佛告诉梵志说，你不要认为佛是为了利养而在说法，你不要起这个心。佛说，如果有利养，尽以此布施于你。佛说，我所说的法，是微妙第一的，是为了灭众生的不善，是为了增长众生的善法。佛告诉梵志说，你不要认为佛是为了名称，是为了他人的尊重，是为了作导首，为了得到大众而说法，你不要起这个心。今天你的眷属都是属于你，我所说的法，是为了灭众生的不善，是为了增长众生的善法。佛告诉梵志说，你不要认为佛把你置于不善的地方，把你置于黑冥之中，你不要生这样的心，一切不善聚以及黑冥聚，你自己一定要舍去，我为你说善净的法。佛说，你不要认为佛会除你于善法中、除你于清白中。你不要起这个心。你但于善法中，于清白法中精进修行。佛说，我为你说善净的法，为你灭不善的行，是为了增长你的善法。那时候，五百梵志都端正了自己的正心意，他们听佛所说。这时候，魔波旬在想，这500梵志的弟子，他们端正了自己的正心意，要听佛说法，我今天应该前往那里去坏他们的心意。这时候，恶魔即以自己的力量坏乱他们的意。佛告诉散陀那居士说，这500梵志弟子端心正意，想在我这里听闻法，天魔波旬在坏乱他们的意，我今天要回去，你们可以和我一起回去吗。这时候，世尊用右手接住散陀那居士，把居士放在手掌心之中，佛乘着虚空而归。那时候，散陀那居士，尼俱陀梵志和他的500弟子，他们听闻佛所说这个法，他们欢喜奉持如来所说的法。