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悟空、八戒、悟净和白龙马，到通天塔中吃饭，叶笙放出一个毫毛分身作陪，而他的本尊则隐起身来，驾着祥云，一直南行。
过了一会儿，忽见那古树参天处，是一村庄舍。
叶笙按下云头，仔细观看，但见那：
雪欺衰柳，冰结方塘。疏疏修竹摇青，郁郁乔松凝翠。几间茅屋半装银，一座小桥斜砌粉。篱边微吐水仙花，檐下长垂冰冻箸。飒飒寒风送异香，雪漫不见梅开处。
他打开天眼，再定睛一看，哪里是什么村舍，只见那儿妖气冲天，分明是妖怪幻化出来的。
“土地公公，在么？出来聊聊。”
叶笙飘落到地面，施展百变神通，将土地神召唤出来，问他这是什么地方。
土地神作揖恭声道：“回圣僧，这座山叫做金兜山，山前有个金兜洞，那洞中有个独角兕大王，神通广大，威武高强。”
“独角兕大王么？多谢指点。”叶笙微微一笑，已知道那个妖怪是什么来头。
跟土地神告别之后，他正要进那村舍，忽然轻皱眉头，仰望天空。
东南方，一朵金光闪闪的祥云飘来。
祥云之上，站着上百个来自仙界的天兵，而为首的正是托塔天王李靖和哪吒三太子。
李天王停下云头，扎住天兵在山南坡下，道：“小儿哪吒，曾降九十六洞妖魔，善能变化，随身有降妖兵器，须教他先去出阵。”
众天兵天将都知道哪吒的厉害，自然不会有任何异议。
哪吒三太子抖擞雄威，跳在高山，转过山崖，只见那乱石嶙峋，翠崖边有两扇石门，门外有许多小妖，在那里轮枪舞剑。
烟云凝瑞，苔藓堆青。险峻怪石列，崎岖曲道萦。猿啸鸟啼风景丽，鸾飞凤舞若蓬瀛。
向阳几树梅初放，弄暖千竿竹自青。陡崖之下雪堆粉，深涧之中水结冰。两林松柏千年秀，几簇山茶一样红。
哪吒观看不尽，拽开步，径至门前，厉声高叫道：“那小妖，你快进去与你那洞主说，我是仙界哪吒三太子，来捉他回天庭受审！”
那伙小妖，急入洞里报道：“大王，前面有一个小娃，说是什么哪吒三太子，要来捉大王您回天庭受审咧！”
那魔王闻得此言，满心欢喜道：“正要他来哩！我自离了仙界，下降尘世，更不曾试试武艺。今日他来，必是个对手。”
即命：“小的们，取出兵器！”
那洞中大小群魔，一个个精神抖擞，赶紧抬出一根丈二长的点钢枪，递与老怪。
老怪传令：“小的们，各要整齐，进前者赏，退后者诛！”
众妖得令，随着老怪，腾出门来，叫道：“哪个是哪吒三太子？”
哪吒在旁闪过，见那魔王生得好不凶丑！
独角参差，双眸晃亮。顶上粗皮突，耳根黑肉光。舌长时搅鼻，口阔版牙黄。毛皮青似靛，筋挛硬如钢。比犀难照水，像牯不耕荒。
全无喘月犁云用，倒有欺天振地强。两只焦筋蓝靛手，雄威直挺点钢枪。细看这等凶模样，不枉名称兕大王！
魔王绰枪在手，望向那小童男哪吒，生得相貌清奇，十分精壮，真个是：
玉面娇容如满月，朱唇方口露银牙。眼光掣电睛珠暴，额阔凝霞发髻骛。绣带舞风飞彩焰，锦袍映日放金花。环绦灼灼攀心镜，宝甲辉辉衬战靴。身小声洪多壮丽，三天护教恶哪吒。
魔王笑道：“你是李天王第三个孩儿，叫啥哪吒三太子，却如何到我这门前呼喝？”
哪吒厉声道：“因你这泼魔作乱，祸害人间，奉玉帝金旨，特来拿你！”
魔王大怒道：“量你这小儿曹有何武艺，敢出浪言！不要走！吃我一枪！”
哪吒三太子急使斩妖剑，劈手相迎。
他两个搭上手，却才赌斗，李天王急转山坡，叫：“雷公何在？快早去，下个神雷打那妖魔，助太子降伏来也！”
邓张二雷公，即踏云光，正欲下手。
只见那哪吒使出法来，将身一变，变作三头六臂，手持六般兵器，望妖魔砍来。
那魔王也变作三头六臂，用三柄长枪抵住。
这太子又弄出降妖法力，将六般兵器抛掷起来。
是哪六般兵器？却是砍妖剑、斩妖刀、缚妖索、降魔杵、绣球、火轮儿，大叫一声“变！”
一变十，十变百，百变千，千变万，都是一般兵器，如骤雨冰雹，纷纷密密，望妖魔打去。
那魔王怡然不惧，一只手取出一个白森森的圈子来，望空抛起，大叫道：“着！”
唿喇一下，把六般兵器套将下来，慌得那哪吒三太子赤手逃生，魔王得胜而回。
邓张二雷公，在空中暗笑道：“早是我先看头势，不曾放了神雷，假若被他套将去，却怎么回见天尊？”
二雷公按落云头，与太子来到山南坡下，对李天王道：“那妖魔果真神通广大！”
李天王叹气道：“那厮神通也只如此，争奈那个圈子厉害。不知是什么宝贝，丢起来善套诸物。”
哪吒恨声道：“怎么办？”
邓张二雷公道：“只要是圈子套不去的，就可拿住他了。”
李天王道：“套不去者，惟水火最利。常言道，水火无情。哪吒，快去南天门里上彤华宫，请荧惑火德星君来此放火，烧那怪物一场，或者连那圈子烧做灰烬，捉住妖魔，取回兵器。”
哪吒闻言大喜，纵起祥光，至南天门外，那广目与四将迎道：“三太子为何回来了？”
哪吒叹息道：“那魔王有个圈子非常厉害，将我的六件兵器捞了去。我如今要到彤华宫，请火德星君助阵哩。”
四将不敢久留，让他进去。
哪吒至彤华宫，只见那火部众神，即入报道：“哪吒欲见主公。”
那南方三炁火德星君，急忙整衣出门迎进。
哪吒跟火德星君闲谈了几句，便说明来意。
火德星君道：“三太子你是三坛海会大神，未成仙之前就已降伏九十六洞妖魔，神通广大，若你不能，小神又怎敢望也？”
哪吒道：“因与李天王计议，天地间至利者，惟水火也。那怪物有一个圈子，善能套人的物件，不知是什么宝贝，故此说火能灭诸物，特请星君领火部到下方，纵火烧那妖魔。”
火德星君闻言，即点本部神兵，同哪吒到金兜山南坡下，与天王、雷公等相见了。
天王大喜道：“哪吒，你还去叫那厮出来，等我与他交战，待他拿动圈子，我却闪过，教火德帅众烧他。”
哪吒点头道：“好。”
火德共邓、张二雷公，立于高峰之上，为哪吒助阵。
哪吒到了金兜洞口，大叫道：“开门！开门！”
那小妖又急通报道：“哪吒又来了！”
妖魔率众出洞，见了哪吒，冷笑道：“你这小娃，又请了什么兵来耶？”
这壁厢转出托塔天王，厉声喝道：“泼魔头！认得我么？”
魔王嗤笑道：“李天王，想是要与你令郎报仇，欲讨兵器么？”
天王道：“一则报仇要兵器，二来是拿你回天庭治罪！不要走！吃我一刀！”
魔王侧身躲过李天王的刀，挺长枪，随手相迎。