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1938年10月上旬，日本特使和中国特使同时抵达柏林，都要求会见第三帝国元首，希特勒知道这是由于武汉会战过后，双方都感觉战事吃力，而发起的外交战。日本和中国都迫切需要德国的支持与帮助。特别是日本，因为希特勒的个人情感偏向，对德国的外交努力取得成果远远比历史上少得可怜，又因为张鼓峰事件和苏联交恶，更迫切的希望在和德国的外交上获得突破性的进展。
希特勒首先接见了日本特使浅井次郎。浅井次郎对希特勒礼节性的问候以后，说道：“尊敬的第三帝国元首，我此行为打日本帝国和德意志第三帝国的友谊而来。”
因为日本已经与中国彻底交恶，已经触及到英法的利益，德国已经不再需要与日本虚以委蛇，希特勒此刻对日本已经非常厌恶，没好气的问到：“特使先生有什么事？不妨直说。”
浅井次郎明显感觉到希特勒的不友善，很尴尬的说道：“呃。。。。。。。尊敬的元首，大日本帝国希望元首阁下能够承认满洲国，与中国断交，并撤回在支那的所有军事顾问，停止对支那的援助。并且与德国签订外贸协议，能够互通有无。”
“特使先生，第三帝国已经撤回所有的在华军事顾问，至于留下来的，已经和德国政府无关，都是以个人名义自愿留下来的，德国政府没有权利干涉他们自己的选择。”希特勒语气非常不善：“伪满洲国在世界上获得的承认只有日本自己与萨尔瓦多两个国家，要知道，全世界有80多个国家，在这方面，因为贵国军队在南京的野蛮行径与战争罪行，激起了德国民众的普遍反感，我个人很难说服国会承认伪满洲国。特使先生能理解我的苦衷吧？再则，德国军方有很强大的势力认为日本军方连孱弱的中国都打不过，我们没有理由相信日本有能力作为德国的盟友为第三帝国的利益作出有利的帮助。特使先生，你能说服我吗？”
浅井次郎被希特勒呛得面红耳赤，有点气急败坏了，但是毕竟肩负着日本高层的重托，再说面对希特勒这种天才的演说家，气势上自然就矮了三分，色厉内荏的干咳了两声，居然脑子搭错线，略带威胁道：“尊敬的元首，大日本帝国是贵国坚实的盟友，我们的海军和陆军战无不胜，如果大日本帝国谋求不到贵国的支持，军方很可能倒向英国，我想这不是第三帝国所希望看见的吧。”
“特使先生，你是在威胁我吗？你是在威胁第三帝国吗？”希特勒冷冷的盯着浅井次郎道：“我记得你们的天皇宣称要三个月灭亡中国，结果如何呢？我想我们就不用谈了，第三帝国从来不受人威胁！”
浅井次郎见德国元首动怒，已经完全不知所措，语无伦次道：“尊敬的元首，我。。。。我。。。。我不是这个意思，我的意思是，大日本帝国是想和贵国结成友好同盟的，但是日本军方可能会受到德国外交政策的影响而倒向英法，我完全是一番诚意。。。。。。。”
“好啦，特使先生。”希特勒摆摆手，还是希望能够缓和与日本的矛盾，在对苏开战前至少不得罪日本，如果能让日本北进，是最好的，就算不能让日本北进，也不能让它倒向英法或者苏联：“关于承认满洲国和与中国断交，我需要说服国会，如果贵国能够拿出积极的态度让第三帝国清楚的知道贵国的诚意，我想是有希望的。至于与贵国的贸易协定，第三帝国一直持积极的态度，你可以找相关部门直接谈判。”
日本特使被不客气的请走以后，一直在里间的希特勒的好友戈培尔走出来，很奇怪的问道：“元首，为何您对日本的态度转变如此之大？恕我直言，日本的力量是帝国可以借助的啊。刚才您的态度实在是不友好。”
“我的朋友，你不知道，如今我们对日本不需要有好脸色了，这个国家既帮不到我们，而且还有可能给德国惹麻烦。最重要的是，它现在已经四面楚歌，占领中国，成立伪满洲国，已经触及到了英国和法国的利益，张鼓峰事件又开罪了日本，在去年12月在长江炸沉美国的班乃岛号炮舰又得罪了美国。不管怎么样，他们对英法已经不可调和，必然会开战。”希特勒说道：“不管我对他态度如何，日本都不敢得罪德国，再增加一个敌人。再说，这一次如果它敢和英美站在一起，第三帝国也会让它在雷霆之下彻底毁灭。”
1937年12月，在中国扬子江上发生“班乃岛号事件”后，美国对日本及中日战争的态度慢慢地、然而无可挽回地发生了变化，从“不干涉、不卷入”的中立立场向有限制的“卷入”转变。美国国务院顶住了国会的压力，拒绝对中国援引《中立法案》。1938年初，作为剥夺日本在美资产的先兆，美国终止了对日贷款。1月28日，罗斯福总统要求国会立即增加20%的海军建设费。同日，美国陆军和海军部长分别批准了美英联合对日作战的“蓝红—橙色”作战计划。5月，美国国会批准了扩建海军的第一次“文森法案”。6月11日，国务卿赫尔在谈到日本轰炸广州的问题时表示，美国政府不批准向轰炸平民的国家出售飞机和航空装备，此后美国对日本展开了称为“道德禁运”的军火禁运措施。1938年9月，经过长期的谈判，美国终于向中国提供了数额为2500万美元的桐油贷款。这一切都表明日美决裂已经不可避免，希特勒不再担心日本倒向英美，所以对日本的态度已经不再虚以委蛇，而是逐渐强硬起来，现在和日本划清界限也是最好的时机，这样或许可以避免战争爆发以后，美国对德宣战。
这里我们有必要说说日本的军力和他对德国可能的帮助，德国当然希望日本北进，但是凭借日本的军力，不可能是苏联的对手，再加上日本以大车为主要补给工具，补给线长度甚至不能超过200公里，所以要想日本北进几乎是不可能的，日本陆军的建设还停留在第一次世界大战的基础上。主要作战单位为师团，师团下辖:2个旅团，每个旅团辖2个联队，每个联队装备41式山炮4门，37炮4门，92步炮6门，重机枪24挺。1个炮兵联队，48门炮，其中36门75毫米山炮，12门100毫米炮。共计25375人。
看得出来，在中国战场上耀武扬威的日军，装备与欧洲强国比起来何其落后，所以希特勒根本就不指望日本能北进牵制苏联。在他的新计划里，一定要凭借德国的力量彻底打败苏联，在他内心深处，还藏着一个秘密，就是最终要和日本总清算。
送走日本特使，希特勒又接见了中国特使蒋百里，因为上次出使德国获得极大成功，所以这一次受蒋介石委派再次担任出使德国的重任。
“我亲爱的朋友！”希特勒用流利的中文热情的欢迎了这位前世祖国的同胞，而且还专门安排了在自己的办公室单独见面，没有第三人在场。
“尊敬的元首，很荣幸能够再次见到您。”蒋百里很有礼貌的回答。
蒋百里和希特勒就像好朋友一样毫无障碍的用中文交流着，不时办公室还发出两人爽朗的笑声，蒋百里终于切入主题：“元首阁下，中日两国的战争进行到现在，鄙国非常感谢贵国的支持，非常感谢元首在满洲国等一系列问题上的立场。但是现在抗战进入到关键时刻，我们希望能够获得贵国更多的援助和支持。”
“百里先生，我对你没必要绕弯子了，接下来对华援助可能要大大减少，甚至完全停止了。”希特勒看了一眼蒋百里，无奈的说道：“但是这并非是出于德国本意，日本已经占领了中国沿海几乎所有的港口，德国和中国又不接壤，德国的对华援助很难维持，特别是明年以后，可能不得不完全停止。不过您放心，不管事态如何发展，在外交上的支持，德国是一定会坚定选择中国的。”
蒋百里何其聪明之人，听出了希特勒言语中的隐晦，预感到明年欧洲可能就要爆发战争，换了种方式问道：“那么接下来，元首觉得中日之间的战局有可能扩大或者波及到第三国，甚至影响到第三帝国？鄙国又该怎么做呢？”
“百里兄，我就不绕弯子了，中国只需要坚持抗战，日本已经没有能力发动大规模战略进攻了，现在中国可以和苏联搞好关系，从苏联获得大部分援助。日本与英美的关系已经不可调和，不出三年，日本必然与英美决裂。那时候，中国可以名正言顺的参加英美同盟，甚至可以对德国宣战，德国一定会理解中国的。借助英美的力量和援助，一定能打败日本。”希特勒深情的说道。
“伟大的元首，中国人是不会背信弃义的，我相信中国是不会与德国为敌的。”蒋百里万分激动的说道。
“百里兄！中国一定要这样，现在中国不可能只依靠自己的实力完全赶走侵略者，德国暂时也无暇顾及到中国，这是我反复思量后最好的结果。”希特勒叹了口气，说道：“中夜四五叹，常为大国忧！”
“元首，谢谢您！”蒋百里眼含泪花说道：“青青子衿，悠悠我心，但为君故，沉吟至今。”
蒋百里回国以后向蒋介石提出了德国元首的建议和自己的分析，成为中国以后抗战的基本方针。于1938年11月4日病逝。