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悟空来到魔云山，按落云头，看到一个小妖正在山上巡逻。
“吠，那小妖，速速去与你家老妖禀报，就说我为我家儿郎门，讨个公道来了。让他出门迎接你家孙爷爷，若是有半点迟误，定将你这魔云山打个稀烂。”
那个巡山小妖一看这般情形，匆匆忙忙进了魔云洞，去向混世魔王禀报去了。
“大王，山外来了一个猴子，说什么为他的儿郎们讨公道。”
混世魔王正在饮酒，闻言将酒杯一放，说道：“那只猴子是什么样。”
小妖禀道：“与其他猴子相比，形容有异，看上去精干许多。穿着一个黄袍子，系着条杏色腰带。”
“我不问他穿何衣着，我问你，他可有兵刃？是一人还是多人？”
小妖闻言又回道：“倒无兵刃，赤手空拳，也无帮手，只是一人。”
魔王将酒杯一放，说道：“好大胆的猴子，竟然敢只身闯我魔云洞，我定叫他有来无还。来，取我大刀来。”
两个小妖扛着一柄长柄大刀，嗨呀嗨呀送了过来。
这也有个好名头，叫做一击断山岳，精铁乾坤刀。长有丈余，重两百斤，光芒四射，杀气腾腾。
那混世魔王从小妖手中拿过刀，绰在手中，领着一众部属就出了山洞，来与孙悟空交战。
孙悟空正等得不耐烦，却看到一只魔王领着众小妖，从山洞里出来，摆开了阵势。
只见这魔王身长九尺，虎体熊腰，极是粗壮。
它穿一身黑色披风，内裹黄金锁子甲，脚踏乌青登云靴，头戴乌金盔，满脸尽是不屑之色。
孙悟空说道：“你这魔头，为何将我洞中孩儿们摄去？快快将它们放出来，我可饶你一死。”
魔王纵声大笑，笑罢，睥睨着悟空，说道：“好个不知死的猴子，你是何人？是何来历？你可知这是何方之处，也不问问清楚，竟敢到此吵我。”
孙悟空说道：“我本是那花果山水帘洞的洞主美猴王，你将我洞中孩儿们捉来，又意想天开，准备占我洞府，我自不会与你干休。”
“原来你就是那些猴子们言中所说，什么美猴王。也好，今天我就让你与它们一起，纳得命来。”
魔王说着，挥刀来砍。
孙悟空躲过，一拳正击在那魔王肋下，将魔王击得倒退三步。
此时，这魔王已知，眼前这只猴子并非易与之辈。
他将长刀立了起来，指着孙悟空说道：“你若退去，我自不再追究。”
“休要多言，拿得命来。”
孙悟空不与它费话，身形一晃，又是欺身而前，两只拳头轮番打在了这魔王脸上。
混世魔王不提防孙悟空竟会如此迅猛，他将身形一晃，避开悟空双拳，又将长刀一举，砍将下来。
那刀挟着威猛之势，带着凛凛之威，挟着呼呼风声，像泰山般压顶而来。
刀刃堪堪碰到悟空头顶，悟空却使了个法术，将身形隐了，躲过了这一刀。
那魔王一刀劈空，再来观瞧，却是不见了悟空的身影。
“这猴子哪里去了？”
魔王心中疑惑，拿着刀左右寻找。
却不提防悟空正站在他身后，将他一推，魔王摔了一跤。
悟空站在一边哈哈大笑，魔王却是气急败坏，起身又挥刀砍来。
他防着悟空再使隐身法，一柄刀使得泼水不进，团团刀光将悟空罩在其中，无半点疏漏。
好个孙悟空，看势不对，躲闪之时，拔出猴毛一吹，就有几十个猴子围了上来。
那魔王不及应对，刀法一疏，悟空已是脱身而去。
众猴子上前，拿胳膊的拿胳膊，抱大腿的抱大腿，箍脑袋的箍脑袋，将魔王团团围定，再也不能脱身。
在洞外观战的小妖们看情势不对，拿着兵器各自上前应战。
悟空却从它们手中夺过一把兵刃，将这些小妖全部杀散，更无一个能上得前。
魔王被众猴子抱定，凶性大发，发一声喊，将手中大刀举了起来。
正待劈下，悟空却已赶到，在他手腕处一击。
魔王只觉得虎口酸麻，将手一松，大刀已为孙悟空夺去。
不等这个混世魔王反应过来，孙悟空却是将刀使去，将这个魔王拦腰劈成两段，再无半点生还可能。
杀了魔王，赶走小妖，孙悟空将将毫毛一收，眼前再无一只猴子出现。
他来到洞内，看到洞内小妖怕事，知道混世魔王已死，已是各自逃生去了。
洞中只有几十只猴子被绑缚着，小太岁和小病秧子也在其中。
看得孙悟空进来，众猴子欢声雷动，连呼大王。
“大王，大王。”
“是大王来救我们了。”
“天幸大王来得早，不然我等必为魔王所害。”
“有大王在此，我等再无性命之忧了。”
孙悟空将它们解开，众猴子又帮忙去解其他绑缚者，忙了一阵，全部自由。
小太岁和小病秧子来到悟空面前，激动得不能自已，紧紧将悟空两只手臂抱定，说道：“若非大王来救，我们哪有命在。”
孙悟空说道：“我已知晓，若非你二人得力，想我们那水帘洞，已为这个混世魔王夺去。”
他对众猴子说道：“孩儿们，点起火来，将这魔云洞烧它个彻彻底底，也好教这些山妖洞怪得知，我等俱非好欺负之辈。”
“得令。”
众猴子闻言，就在这魔云洞内举起火来。
不多时，洞内浓烟滚滚，火光四冒，已是将一个妖怪洞府，烧成了一个洞干山洞，再也一点往日痕迹可寻了。
做罢此事，孙悟空领着众猴子，使了个驾云法，将众猴子从魔云山带回了水帘洞中。
使这个法术，有个讲究，悟空可以睁眼，众猴子须得闭眼，方能有效。
个中有一只小猴子，心生好奇，不知在空中驾云是何情形。
尚在半空中时，它就将眼睁开来，却见身在半空中，云遮雾绕，下面却是山岳大河，俱在身下。
这小猴子正自看得欢喜，却觉得身体一沉，就从半空之中坠了下去。
幸得孙悟空眼疾手快，伸手在半空中一捞摸，将这小猴子托在掌中，救得它一条性命。
那小猴子自此再不敢睁眼，老老实实闭着双眼，随悟空回到了花果山。