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佛说，阿难，你和****中的一切大众，以及未来世间的一切修行者，你们依我的坛场，要如法受持戒，你们所受戒主，你们碰到清净的僧，你们对这个咒心不要生疑悔。这样的善男子可以以父母所生的血肉之身心通如来。如果说他不能心通十方如来，就是妄语。佛在说这个话的时候，****中有无量百千金刚菩萨，他们在佛前合掌顶礼，他们对佛说，世尊，如佛所说，我们应该诚心保护这样的修行菩提的众生。这时候，梵王和帝释、四天王，他们同时也在佛前合掌顶礼，他们对佛说，世尊，如果有这样修学的善人，我们会尽心至诚的保护他们，我们会令他一生所作如愿。这时候，有无量的药叉大将，诸罗刹王、富单那王、鸠槃荼王、毗舍遮王、频那、夜迦诸大鬼王以及诸鬼帅，他们也在佛前合掌顶礼，他们对佛说，世尊，我们也发誓护持这样的修行人，令他的菩提心能够速得圆满。这时候有无量的日月天子、风师雨师、云师雷师、和电伯等神，还有年岁巡官、诸星的眷属，他们也在****中，在佛前合掌顶礼，他们对佛说，世尊，我们也会保护这样的修行人，让他们可以安立道场，得到无畏。大****中，还有无量的山神，海神、一切土地水陆空行万物的境袛神灵，他们和风神王、无色界天、他们也在如来前同时稽首如来，他们对佛说，世尊，我们也会保护这样的修行人，让他得成菩提永无魔事。这时候有八万四千那由他恒河沙数一样多的俱阺金刚藏菩萨，他们在****中站了起来，他们顶礼佛足，他们对佛说，世尊，如我等辈所修行的功德业，我们已经久成菩提，我们不取涅槃，我们常常随这个咒，救护末世修行三摩体正修行的众生。世尊，末世众生如果这样修心求正定的人，他们或者在道场，或者在经行，乃至他们在聚落中散心游戏，我们等徒众也会常常随从他们，护卫这样的人。纵然魔王、大自在天想求方便。我们终不会使他们得成方便。一切小鬼神会远离这些修心的善人一由旬以外，除非他们发心，也乐意修行禅。世尊，如是恶魔和魔的眷属，如果他们想侵扰这些修行的善人，我们会用金刚杵击打他们的头，让他碎成粉末，我们会护佑这些善人，让他们所作如愿。这时候，阿难从座位上起来，他顶礼佛足对佛说，世尊，我们愚钝，只是喜欢多闻，我们于诸漏心没有求得出离，今天我们蒙佛慈悲教诲，我们得到了正的熏修，我们身心快乐获得了大的饶益。世尊，我们如是修证佛的三摩提，在没有得到涅槃之前，什么叫作干慧之地，什么是四十四心，我们怎么样渐渐次第修行，我们修行到什么地方，才名入地中，什么叫作等觉菩萨。阿难说好这些，他向如来五体投地。****中的大众他们也都瞻仰如来，一心想听闻如来的开示。这时世尊赞叹阿难说，善哉，善哉。阿难，你能够普为大众以及末世的一切众生，为了他们修行三摩提，为了求大乘的众生问这个法。你们现在虽然是凡夫，但是你们终可以成就大涅槃，悬示无上正修行的路。你们今天听好，我当为你们说。这时候，阿难和大众合掌礼佛，他们默然听受如来的教诲。佛说，阿难，你们要知道觉明的妙性圆明，离开诸名相，本来没有世界众生。众生因为妄有生，因生就有灭，有生灭的一切法就是妄。如果灭了这些妄就叫真，这就是如来无上菩提以及大涅槃。佛说，阿难，你今天想修行真三摩地，一直到如来的大涅槃。你应该先识众生世界二种颠倒的因。如果颠倒不生，就是如来的真三摩地。佛说，阿难，什么是众生颠倒，因为众生真实性的明心，这个觉明性本来明圆，因为明发性，（佛经中的明，有的时候是光明的意思，有的时候是看见，分别，升起识心的意思，有的是圆满的意思，这里是看见分别的意思），性妄分别见生出。所以众生从毕竟无，成为究竟有。这个有和所有，非因所因。众生得心住所住相（心识被见和见的相所缠住），其实没有根本。本来没有，却建立了世界和众生。迷失了自己的圆明，这都是生的虚妄。妄性无体，（无常，不是永恒，没有真实性），这个妄因为是、非、有所依靠。如果众生把欲还复归真，欲真的时候虚妄就没有了。真的真如性。如果没有真为什么去修取，宛然成就非相。这个真非生非住，非心非法，辗转发生，生的力量发出知见，熏集成就业，共同的业相感应，因为有感应的业。相一时灭，一时生，所以有众生颠倒。佛说，阿难，什么是世界颠倒，是、有、所有，众生分段妄生，因为这个界立起，非因是因，无住所住，（住是心被束缚，是心的执着，所住是前尘，是境界，是束缚心的东西），轮回生灭不停，因为这个世界成就。三世四方，和合相互涉及，生死变化的众生成就十二种类，所有世界因为动有声音，因为声音有色，因为色有香气，因为香气有触，有触就有了味，因为味知道法，六乱妄想，（六，眼、耳、鼻、舌、身、意），成就业的性。十二区分由这里轮转。所以世间声香味，穷尽十二变化。众生乘着这个轮转颠倒相，所以世界有卵生、湿生、化生、有色生、无色生、有想生、无想生、非有色生、非无色生、非有想生、非无想生。佛说，阿难，众生因为在因地世间的虚妄轮回，动了颠倒，和合气成就八万四千飞沉乱想。所以有卵羯逻蓝六种国土，所以世间有鱼鸟龟蛇等种种充塞其中。世间众生因为在因地世界杂染轮回中欲的颠倒，和合滋成八万四千横竖乱想，如是所以有胎遏蒲昙流转在国土，世间有人畜龙仙，这些类充塞其中。众生因为在因地世界执着轮回，趣颠倒故，和合暖成就八万四千翻覆乱想，所以有湿相蔽尸流转在国土，世间所以有含蠢蠕动的众生，这些类众生充塞其中。众生因为在因地世界变易轮回，假颠倒故，和合融成八万四千新故乱想，这样世间有化想羯南流转于国土，转蜕飞行，这些众生类充塞在世界中。众生因为在因地世界销散轮回，惑颠倒故，和合著成八万四千阴隐乱想，如是所以有无色羯南众生类流转国土，空散销沉，这些众生类充塞在世界中。众生因为在因地世界罔象轮回，，影像颠倒和合忆成八万四千潜结乱想，如是所以有想相羯南众生类流转国土，神鬼精至充塞世界中。众生因为在因地世界愚钝轮回，因为痴的颠倒，和合顽成八万四千枯槁乱想，如是所以有无想羯南众生类流转国土，精的神化为土木金石，这些众生类充塞其中。众生因为在因地世界相待转向，因为因地的伪颠倒，和合染成八万四千因依乱想，如是所以有非有色的相众生，成就色羯南流转国土，诸水母，虾等众生类充塞世界中。众生因为在因地世界相因轮回，因为性颠倒，和合咒成八万四千呼召乱想，因为这个所以有非无色相众生，无色羯南众生类流转国土，咒诅厌生类众生充塞在世界中。众生因为在因地世界合妄轮回，因为罔颠倒，和合异成八万四千回互乱想，这样有非有想相的众生，成就像羯南众生类流转国土，那些蒲卢等异质相众生成就，充塞在世界中。众生因为在因地世界怨害轮回，杀的颠倒和合怪成就八万四千食父母想，这样所以有非无想相的众生，无想羯南众生类流转在国土。譬如土枭等，附块为儿，以及破镜鸟，以毒树的果抱为其子，子成就，父母皆遭遇被它所食，其类充塞在其中，这就是十二种类的众生。（因地世界，譬如种桃子树的时候就是因地，吃桃子的时候就是果地。由因世界，是说由于在因地的世界中）