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在鲍曼游说克林姆林宫之后，斯大林接待德国访苏代表团的态度变得非常热情。德国代表团成员在苏方人员的陪同下参观了苏联的很多工厂、景点、科研基地等。德国访苏代表团副团长曼斯坦因元帅还在苏军总参谋长朱可夫元帅和莫斯科军区司令员阿尔捷米耶夫上将的陪同下来到了莫斯科军区第7机械化军的驻地。苏军第7机械化军的坦克、自行火炮、卡车、大炮等重型装备排列整齐，全副武装的苏军士兵纷纷向乘坐阅兵车的曼斯坦因行礼致敬。阅兵式结束后，曼斯坦因和朱可夫、阿尔捷米耶夫等苏军高级将领一起观看了苏军第7机械化军举行的演习，并在演习结束后和参加演习的苏军官兵进行了深入交谈，详细了解了苏军基层指战员的训练和生活情况。在演习和交谈中，苏军基层指战员展现出的良好的训练水平、昂扬的斗志、顽强的作风和对苏维埃祖国的热爱给曼斯坦因留下了深刻印象。在发给柏林的电报中曼斯坦因特别指出：苏军部队不仅汽车和无线电通讯设备的数量大为增加，而且士兵的训练水平和基层军官的素质都有了很大的提高；与两年前相比，苏军的连排级指挥员素质，小分队战斗和侦查战术素养，实战条件下部队的野战技能，野战条件下装甲兵、炮兵、步兵的相互协同，部队伪装工作，攻击筑垒地域、构筑和克服障碍以及强渡江河等方面的进步尤其明显。
苏联库尔斯克地区，苏军总参谋长朱可夫元帅在这个地方有一座斯大林赏给他的豪华别墅。1943年8月5日中午，曼斯坦因乘坐的轿车在别墅大门前慢慢停了下来，一名苏军军官上前打开车门并敬礼。曼斯坦因从车中缓缓走出，早已经在别墅大门外等候的朱可夫立即上前迎接，和客人紧密握手。
朱可夫：“曼帅，一路辛苦了。”
曼斯坦因：“朱帅，您好啊。请曼某到您的私人别墅做客，这是相当高的礼遇，曼某不胜荣幸啊。”
朱可夫：“哪里，哪里，曼帅光临，令寒舍蓬荜生辉啊。”
曼斯坦因：“朱帅您太客气了，多谢，多谢。”
朱可夫：“曼帅上次来苏联还是两年之前，这两年曼帅攻占马耳他群岛，平定印度，可称得上是战功彪炳啊。”
曼斯坦因：“这两年我能取得那些战果首先得归功于德苏两国的和平友好，没有这个大前提，我曼斯坦因乃至整个德意志帝国军队就没有这样辉煌的战绩。这次来苏联，元首特意嘱咐我要好好谢谢斯大林先生和朱可夫元帅啊。”
朱可夫：“苏德两国的形势能有今天这么好，最主要的原因就是斯大林同志和希特勒元首在苏德两国之间如何相处的问题上做出了非常正确的选择啊。”
曼斯坦因：“朱帅此言真是一语中的啊。”
朱可夫：“朱某略备小宴，还请曼帅多喝几杯哦，曼帅请！”
曼斯坦因：“多谢朱帅盛情，朱帅请！”
曼斯坦因和朱可夫一起有说有笑地走进别墅。朱可夫安排了饕餮盛宴招待曼斯坦因，两位名帅边吃边喝边聊，彼此相谈甚欢。午宴结束之后，朱可夫和曼斯坦因各骑一匹骏马如同疾风一样跑出别墅的大门到外面飞奔驰骋。两个小时的骑马奔驰之后，朱可夫和曼斯坦因在欢声笑语中下马散步。
曼斯坦因：“久闻朱帅骑术了得，今日一见果然名不虚传，我是甘拜下风。”
朱可夫：“雕虫小技，何足挂齿，曼帅战功赫赫，对作战的可能性具有超人的敏感，在8年前就提出了组建突击炮单位来直接支援步兵师的设想，是享誉世界的战略家，令我不得不心悦诚服。”
曼斯坦因：“朱帅何尝不是多谋善断，勇于创新，军事指挥艺术卓越，说来也怪，我与朱帅虽然认识时间不长，但每次见面似乎都有说不完的话，有一种与生俱来的信任感。”
朱可夫：“曼帅如此说令朱某深感荣幸。曼帅不仅深知韬略兵机，而且风雅超群、气度凌云，朱某深感钦佩。”
曼斯坦因：“沙场征战，枪林弹雨，硝烟弥漫，我曼斯坦因从来没有害怕过，然国内的某些达官显贵不思如何报效国家和领袖，却过着纸醉金迷的生活，沉迷于尔虞我诈、勾心斗角，每当想起这些我是不免心寒。我两次来苏联虽然时间不长，但却明显感到苏联的官场风气，军队、民众的精神面貌与德国大不相同，某些方面确实值得德国学习。”
朱可夫：“孰能事事如意，但求问心无愧。我们都是军人，我们披战袍上战场不是为了某些权贵，而是为国家，为百姓，为心中坚守的理想信念。对军人来说，个人的得失荣辱算不了什么，国家的强盛，百姓的福祉安康是最好的褒奖。如今的德国疆域越发扩大，国力日益强盛，百姓安居乐业，这正是曼帅等德国军人沙场厮杀的最大价值体现。”
曼斯坦因：“朱帅此话让我心中宽慰了很多很多，然现在德国毕竟还处于战争之中，我是真的很羡慕斯大林先生的苏联现在还能置身于这场世界大战之外。等胜利到来，和平降临，我真想辞去一切职务，回家乡过无忧无虑的田园生活，终老于山林之下。”
朱可夫笑着说：“怎么，曼帅想苍山洱海逍遥自在？想得美，贵国元首怎么会答应呢？等着瞧吧，战争结束了贵国元首也不会舍得让曼帅归隐，还会有新的重任在等着曼帅呢。”
曼斯坦因也笑了：“我和朱帅分属不同的国家和民族，有着不同的政治信仰，可是不知为什么，今天我居然和朱帅说了这么多似乎不该说的话。”
朱可夫：“自古英雄惜英雄，也许是因为我和曼帅彼此心心相惜吧。今天的晚宴，还请曼帅和在下再喝几杯酒如何？”
曼斯坦因：“好啊，不过朱帅有一点说错了，今晚我不是要喝几杯酒，而是要喝几瓶酒啊。”
朱可夫：“哈哈……”
曼斯坦因：“哈哈……”
几天后，被斯大林下了逐客令的霍普金斯回到了华盛顿，当面向罗斯福详细汇报出使苏联的情况。虽然罗斯福早已经在霍普金斯发给他的电报中得知斯大林已经拒绝了参加反希特勒联盟，但听了霍普金斯的当面汇报后还是勃然大怒。
白宫会议室内，罗斯福猛地一拍桌子：“斯大林拒绝和我联手共同对付希特勒，还接受了希特勒的代表鲍曼的建议将我的特使霍普金斯扫地出门，收了我那么多贵重礼物却只回赠了我一些俄国土特产，真是岂有此理！”
赫尔：“请总统息怒，霍普金斯出使苏联的失败说明斯大林和希特勒是一丘之貉，想让斯大林为我们美利坚的霸权火中取栗根本不现实，要打垮希特勒，还得靠我们自由世界的力量。”
罗斯福：“无论是德国小胡子还是俄国大胡子，都不是什么好东西，几天前，那个小胡子的爱将曼斯坦因和斯大林的爱将朱可夫在一个叫库……库尔斯克的地方把酒言欢不说，还一起骑马溜达。库尔斯克是个什么地方你们知道吗？库尔斯克在俄罗斯西部，靠着乌克兰，这是个适合排兵布阵的好地方，如果两年前苏德开战，如今这个地方也许已经成为举世瞩目的战场了。你们瞧瞧，你们瞧瞧，啊，霍普金斯去了趟苏联，德国和苏联的关系反倒更好了。斯退丁纽斯！这就是你给本总统出的妙计吗？！”
斯退丁纽斯：“是卑职谋划不周，弄巧成拙，请总统恕罪。”
马歇尔：“总统息怒，斯退丁纽斯所献联合苏联对付德国之策并非不好，可惜希特勒和斯大林都是当世奸雄，他们手下又多有看清了世界大势的高人，如此霍普金斯出使苏联的失败也就顺理成章了。”
罗斯福：“那你有何良策？”
马歇尔：“总统，如今的德国已经控制了西欧、中东、北非，实力远非希特勒刚上台时可比，其国内战争动员也已经深入。卑职以为，若苏德不战，光靠我们的力量并不足以彻底打败羽翼已丰的德国。既然在苏德不战的情况下这场战争单独打下去没有胜算，不如……不如就此和德国议和。先让那个小胡子暂且得意，我们对德国的战争压力一旦解除，德国和苏联的关系必然恶化。5年之内，苏德之间很有可能爆发大战，比如希特勒起兵进攻苏属白俄罗斯或者斯大林起兵进攻德占波兰，只要苏德两国爆发大规模战争，我美利坚大军就可以利用这个机会横跨大西洋远征，以英国为基地强渡英吉利海峡进入欧洲大陆一举灭了希特勒帝国。此外，5年之后我们的曼哈顿工程必然已经成功，到那个时候我们就拥有一定数量的原子弹……”
哗啦一声，盛怒之下的罗斯福拿起茶杯，泼了马歇尔一脸的茶水。
“议和？你马歇尔居然让本总统和那个小胡子议和？你倒是说说看，怎么议和啊？是不是将本总统的脑袋送给那个小胡子啊？！”
马歇尔：“总统息怒！卑职万万不敢有此想法啊！卑职考虑不周，胡言乱语，请总统恕罪！”
“马歇尔！你深受本总统的信任和重用，本当竭股肱之力,效忠贞之节，可是你刚才，刚才出的是什么馊主意啊？我罗斯福登上美利坚总统之位已经有10年，焉能再等5年？再者，5年之后如果苏德之间不仅关系没有恶化，反而结成联盟共同对付我美利坚合众国，如此又当如何？至于你说5年之后我们会有一定数量的原子弹，难道你马歇尔真的以为只有我们在搞核武器吗？难道你当德国和苏联的科学家不存在吗？难道你以为希特勒和斯大林就不知道核武器的巨大价值吗？5年之后，谁能保证德国和苏联会没有核武器？谁能？啊！5年之后，德国也好，苏联也罢，恐怕都会有一定数量的原子弹，到那个时候我们要用武力进入欧洲大陆岂不是痴人说梦？！而且现在和德国停战，那个小胡子就可以将更多的人力、物力、财力投入到原子弹的研制上，我们能不能在德国前面搞出原子弹都是问题，你明白吗？啊！”
马歇尔：“总统思虑深远，卑职知罪，知罪啊！”
罗斯福：“马歇尔，本总统不降罪于你，你立刻回府，闭门思过！”
马歇尔：“是！卑职谢总统恩典！”
在马歇尔迈开哆嗦的双腿，艰难地走出会议室后，罗斯福下令道：“各位，虽然现在反攻欧洲大陆还不是时候，但也不能任由那个小胡子嚣张下去，本总统决定，立即出动英国本土所有的轰炸机，给德国本土来一次猛烈的大轰炸，尤其是柏林！”
陆军航空队司令阿诺德：“这个……，回总统，因为德国潜艇的猖獗，英国已经大大削减了战略轰炸机的生产数量，我们的战略轰炸机产量虽大但运到英国本土的数量也不多，而且我们现在并没有合适的可以从英国飞到德国本土的护航战斗机，此时若大举出击轰炸德国本土，面对德国在欧洲大陆已经初成体系的防空网，我们的轰炸机大部分将是有去无回啊，飞机的损失尚在其次，但大量空勤人员白白损失实在是太可惜了，还请总统三思啊！”
罗斯福：“你说的本总统自然清楚，但战争是流血的政治，这次行动本总统心意已决，断不更改，阿诺德，你不必再劝，回去谋划准备吧！”
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