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集团用一向诡秘的方式和不列斯帝国年轻的首相说了他要说的，自建立这个集团以来，恍惚间的对抗已然过去很多年。摩尔摩斯的口号已经不再是从遥远的月球传来，更多时候位于集团底层的人们，只能听到他的代理人发出的声音。集团的大部分成员，也不过只能知道自己正在做的事情，和接下来该做的事情。霍金斯从开始意识到自己是个变形人开始，就被告知要坚持对集团的忠诚，集团信任每个忠诚的成员，却也不担心有人放弃忠诚。坦率些讲，霍金斯对这种信任有些不屑一顾，谈不上信任。不过集团的威严不可随意挑战，这是霍金斯要严肃承认的。相信很多集团成员也是如此认为的。霍金斯认识的成员并不多，他只是大约知道有些人可能是集团成员，却没有机会去合适。社会中从来就不缺乏对隐形存在的权力集团产生的种种猜测和流言，集团对此从来轻描淡写，显得从容无比。
对这次的行动，霍金斯被要求在议会中表现出激烈的反对来，最好能一次性阻止有些议员已经高涨起来的征伐复仇意识。霍金斯期间反问了黑暗中的声音，他一直以来是支持保护帝国利益的，而帝国的利益核心部分难道不是集团的利益吗。那个声音告诉他，帝国的整体需要不能一次性杯满足，反复性曲折性强烈的决策过程，能早就事半功倍的效果。说着那个声音压低了之后，跟霍金斯说，帝国的经济需要遭受到严重的危机。走在回城的路上，霍金斯一直在思量接下来该干什么，身后那个歪歪斜斜骑着马赶来佝偻身子的警督，讨好似的跟大人说，最近遍布帝都的那些行踪诡秘的人，基本已经查清来源。霍金斯没反应过来，警督接着说，这个组织居然和帝国西北方的分裂势力有千丝万缕的联系。霍金斯嘴角略动，喃喃自语，又是分裂势力！警督的喋喋不休，叫霍金斯了解了那些人的情况。叫他奇怪的是，警督提到那个组织也有个M作为标记，和集团根本就是一样的。
首相大人突然之间流落城外森林，在帝都的街头巷尾流传了些时日之后，也就慢慢平息了。一来大抵无端猜测的消息最后抵不过时间流逝的威力，二来帝国多数人关心的事务也远远超过这个重要。议员们和政府官员们在街道上乘车疾驶而过，已经把紧张的气氛加重到了相当的程度，报馆的印刷品却不管不顾通过沿街吆喝叫卖的报童，推波助澜这次危机。帝国邮差报更是唯恐天下不乱得在正式的新闻和评论背面，专门开辟了一个专栏，有奖征稿有关这次危机的文学作品。有好事者，编造出一套套的瞎话，换取报社的稿费。叫人哭笑不得的是，街头有很多人相信这些瞎话。什么西北分裂势力是复活的中世纪半人半神领导之下的，要夺回本来属于他们的不列斯，建立标准纯粹的不列斯帝国。什么帝国的大洋航线根本受到的攻击和毁坏，来自于艾美瑞克大陆上的神秘力量，这种神秘力量来自地球之外。
就是这后一条消息，叫霍金斯心里一震，这和帝国军队派往大洋深处侦查的水兵传回的消息一样，虽然他们没有见过，可是幸存的人员以及踪迹全无的大船，都无一不表明着，似乎确实存在有神秘的力量介入其中。同时，侦查人员还传回了另外一条消息，大洋航线正北突然出现了一个神秘的岛屿。或者说岛屿上有神秘的现象，岛上存在人活动的迹象，通过绕岛适当距离观察还能发现岛上有相当的文明高度，比如在岛上一侧有高耸的塔状建筑物。为了安全起见，侦查人员还没有登岛。霍金斯结束和海军大臣的约谈，指示他彻底搞清楚岛上的情形，然后继续增加人手，尽力发现神秘力量的来源。海军大臣似乎有话要说，办公室高大的门被推开，一颗肥硕的脑袋伸了进来。是警督，自从上回和首相接触有过些对话之后，此人就不断来越级汇报他的工作成果，而最多的就是关于教堂装饰者组织的。
九月忧心忡忡带着儿孙中的头领人物，于月高夜半或者黎明时分悄悄观察了停泊在岛附近的大船。自从上回遭到变故，九月严令岛民不得出岛。为了安全起见，他将岛上精壮组成了队伍，日夜轮班巡查意外的出现。区域老弱病残被转移到了当初他和船老大消失的那座怪塔附近。九月以为还不到用那个秘密的时候，所以还不急于叫岛民做最后的打算。对面的这艘船和以往经过的船都不一样，首先体型巨大，所以可以装载更多的货物和人员。其次尖底方头，最是适合远航中的各式恶劣海况。最后，也是最重要的一点，船上是不是出现的穿戴整齐的高鼻梁番人。无疑，这是番人的战船了。当年自中华之地逃出来的时候，那些水手就传说这白番乃是番人中最厉害者，善于使用火药。于战船上设立高低三五层炮位，左右舷均可进攻击发。最远者可至于百丈开外，每击必中，中者瞬间崩裂于海上。大约此番来到的就是白番，可以确定的是和上次岛民劫掠商船之事有关。九月奇怪，难道那被毁灭之船是番人皇家之物，以至于番人国主暴怒之下派军队前来。不过既然前来，又为何停泊在左近而不动声色？九月疑惑难以解除，只能嘱咐岛民日夜隐蔽巡查，一旦发现对方的反常举动立即报告。依九月所想，这岛民最多也就是近身肉搏还能略占上风，若是讲火炮轰击，九月恐怕要做最后的打算了。
巡查的岛民传回的消息越来越坏，海面上的船只开始增多，后来的船于桅杆顶端挂着统一的旗帜，围着岛做了停泊，还是没有攻击行动。九月判断，或许他们在等待合适的潮汐时机才会进攻。可是紧张了很久，连续经过了好几个潮汐合适的日子，对方的兵船还是没有进攻。九月认为不能再等，收拾必要工具，携带粮食，他带着岛民进入了怪塔地底的空间中。这个秘密保持了很多年，船老大死后，这岛上只有九月知道。确实，谁能想到一向被奉为岛上圣地的怪塔，地底还有巨大的封闭空间。更神奇的是，入口俨然就是塔基部分的一块宽大的方正石块。进入空间的岛民，渐渐放下了心里的恐慌，在这宽大的空间里生活着实要超过岛上的那些窝棚里风吹日晒。除了能日夜听到很奇怪的嗡嗡声之外，岛民对这里很是满意，所以自然少不了一番对九月的膜拜。九月心不在焉得接受者岛民的膜拜，那些不速之客还没有进攻，这叫他焦躁不安。实在难耐之下，他偷偷带人出了地下空间，回到地面勘探一番。这一看不要紧，岛对面的大船已经消失不见了。怪异的来，怪异的走。九月还发现，岛上似乎也有些了细微的变化，本来是海滩的地方，如今却没入海中不见。掐指算来，此刻并非大潮，难道是海滩自沉？海滩自沉岂不是意味着这海岛也在没入海中？
库里斯为了自己无意中从书中看到的那句话而感到悲伤，可是这种情绪始终敌不过内心世界里，欲望对于他的诱惑。代表高等的外星人来控制整个地球，这资格就是中无上的诱惑。况且，退一万步讲，库里斯看看自己的四根手指，想到，他和那些外星怪物又有什么区别。变形之后不是一样的吗？那么，自己和科罗尔斯也就算不上什么奴仆和主人的关系了。或者说是合作伙伴来的更合适些。只是为什么，科罗尔斯他们来到地球很多年，甚至见证了地球的出生和成长，也对地球的物种进行过程度不同的干涉，为什么不走到台前来控制地球，而要躲在背后呢？一时间，库里斯脑子里有了好几个几乎相互之间没什么联系的想法，叫他心烦意乱。乱就乱在不断产生疑问，思考却没有结果，而科罗尔斯和他的助手给库里斯的指示不止体现出了不信任，还模糊不清。
对本地偷偷开始生产违禁工业品的事情如同世界上任何一种事情一样，中了天下没有不透风的墙这个魔咒。其实，不列斯那边的商人稍微细心些就能发现，作为日常生活用品的商品，在航线受到攻击供应短缺之下，居然没有出现持续性的抢购情形，这本身就是异常情况。而且怪异的是，经销商们似乎对此一点都不惊慌，市场秩序在经历了开始的慌乱之后居然再次稳定起来。新来的商务代表不是别人，库里斯认识，此人担任帝国首相霍金斯的特使，之前来过艾美瑞克。把自己的心腹之人派来，足以说明帝国首相对领地的商务的关心之切。特使两只如同鹰隼的眼睛，尤其是透过单只的眼镜看人，很容易叫人感觉不寒而栗。特使上任之后，就主动邀请了库里斯晚餐。这叫库里斯意外，自然心生戒备。果然在晚餐时库里斯注意到借助明亮的烛光，特使几次把目光落在了使用刀叉的库里斯双手上。库里斯故作镇静继续用餐。特使谈到了最近市场上的异常情形，透露了一个消息。帝国海军将派出环球航行的远洋舰队访问艾美瑞克。
库里斯回到家里，就招来了沃曼商议此事。很明显，帝国开始露出锋利的爪牙，开始低声嘶吼威胁领地。至于特使说的是要对艾美瑞克大陆西部其他国家领地不友好势力的对等表示，傻瓜都知道这是个谎言。西部最大领地的拥有者是法兰帝国。如今那个帝国正处在国内战争如火如荼的激烈阶段，法兰国王为了能有退路，主动和不列斯修好还来不及，如何还能对不列斯不友好。如今再也不是当年两国百年战争的势不两立时期，显然特使的话根本就是谎言。加上特使说这个消息时的眼神，似乎就是说给库里斯听的。沃曼一直不出声，知道库里斯说出了所有的想法。沃曼靠着墙，开口说话的那一刻，库里斯就感觉到了异常。沃曼的声音变得生硬僵直，苦练而成的帝都口音变得叫人听着别扭。沃曼说这正是我们想要看到的，这种口气高高在上，库里斯一下子站起来。对面的沃曼开始变形，最终成为了科罗尔斯的模样。库里斯肯定没认错，科罗尔斯面部的那种颜色，区别于他和沃曼变形之后的颜色。
科罗尔斯没有解释这种意外，只是通报了他和助手最近的行动。首先，很久没有照看过的一个岛屿，自动运行过程中开始有人登陆繁衍生活下来。这个岛正好处在不列斯帝国商船开往艾美瑞克的航线上。库里斯恍然大悟看着科罗尔斯，科罗尔斯撩起窗帘看看外面，肯定得点点头，说我们参与了航线的破坏，但是我也有帮手。那个岛上的居民才是不列斯要对付的对象。有意思的是，那些居民似乎也有我们族类的遗传结构体，只是并非我们干涉的个体或者后代。库里斯插话，难道是那个猎人的干涉对象。科罗尔斯说我和助手评估过其中的个体，发现其所包含的遗传结构信息体来自过去的一个老朋友。
科罗尔斯告诉库里斯，对不列斯帝国商业市场地位继续进行破坏，作为一个计划的另外手段，帝国的军舰将受到神秘的打击而损毁严重。总之一个目的，帝国会对此震怒，海外领地和帝国之间的对抗将很快升级并引发战争。科罗尔斯安排完库里斯的任务之后，又逐渐变回了沃曼的身形，他从身材高度相仿的库里斯这里借套礼服穿好之后，调侃了一番地球人的生活。尽管人类的生活已经高过进化完成之初很多倍，但是科罗尔斯还是表达了自己对地球人的鄙夷。落后的生产方式，不健全的社会演进。他端着库里斯倒出来的酒品，说这东西类似纳布拉人喝的东西，但是显然不适合他喝。科罗尔斯还是饮用了些，和人类一样，算是耸肩，说这些东西容易叫我失去控制，不由得显出原形。大概是因为它在血液中的作用过程非常迅速。又或者根本就是我在厄尔斯发生了改变。放下酒杯，科罗尔斯提了个建议，他叫库里斯引用酒水的时候要谨慎，小心露出自己的原形。
原来沃曼就是科罗尔斯。或者说如今的沃曼就是科罗尔斯，难怪很长时间没有联系到海底的外星人。只是沃曼是什么时候被替换掉的，库里斯喝完了杯中的红酒，脑子里晕晕乎乎的想起科罗尔斯说过的，对于夜半听到的剧烈响声，可以不予理会继续酣然大睡想不明白。看看自己手臂上已经发生细微变化的血管，库里斯知道科罗尔斯的建议是有道理的。好在他一向有节制，对啊，沃曼是个嗜酒的年轻人，最近确实没有遇到他大饮大醉，怎么就想起这很异常呢。窗外的月光明亮，科罗尔斯已经走远。看护犬本来已经发现耸立的耳朵准备休息了，港口方向传来了巨大的响声，随之而起的是带着浓烟的火光。库里斯知道这大概就是科罗尔斯所说的那件事。看来科罗尔斯已经对帝国舰队下手了。那么，库里斯也要加快进度了。对于即将出现的正面对抗，库里斯显得激动，他忍不住将第二杯酒一饮而尽。科罗尔斯和神秘的对抗者的争斗，将以不列斯帝国和他海外领地之间的对抗作为新的开始。