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黑喉响蜜鴷学着山娃的样子把一片桦树皮扔给蜜獾，蜜獾没接住，那桦树皮像飞刀一样从蜜獾脸上划过去，结果，把蜜獾的脸划一道口子。蜜獾哎哟一声，然后捂着脸骂道：“黑点，你这个混蛋，你打我干啥？”
黑喉响蜜鴷说：“这树皮那么薄，怎么会打疼你？”
蜜獾把手拿开，脸上露出一道血印子，他手掌上也沾上了血，他凑到黑喉响蜜鴷面前说：“不信，你看看。”
黑喉响蜜鴷说：“这树皮这么薄，不可能这么厉害呀，要不然，白点，你扔给我一片树皮，我试试有这么厉害不。”
蜜獾将一片树皮抛向黑喉响蜜鴷，黑喉响蜜鴷用翅膀一挡，结果，把他的羽毛割断一根，把黑喉响蜜鴷心疼地说：“完了，完了，这下我不能飞了。”
其他仙子也学着他们，在红桦林里边飞边玩，边玩边寻找三口魔的踪迹。不知不觉中，他们飞出红桦林，进到一片冷杉林。
冷杉树钻天高，一棵挨着一棵长，森林里鸦雀无声。他们无法飞起来，只能徒步穿越冷杉林。冷杉林里杂草腐枝遍地，走在铺满腐殖质的林地上像走在海绵上一样，一步一个坑，这只腿还没抬起来，那只腿又陷进去了。山娃拉着草妮走在最前面，凤凰跟随其后，其他仙子跟随在他们左右，形成扇形搜寻队形。黑喉响蜜鴷单脚站不稳，只能一跳一跳的往前走。蜜獾说：“黑点，你别在我面前晃悠，晃的我眼都花了。”
黑喉响蜜鴷说：“白点，这样走起来轻松，你也像我一样走走。”
“真的！”蜜獾说罢往前一跃，突然陷进坑里不见了，蜜獾大喊道：“黑点，快点！”
黑喉响蜜鴷还没弄清怎么回事，一群三口魔突然从坑里爬出来，有的飞快地向前滚去，有的像蛇一样向前滑去，转眼间，就不见了。
蜜獾从坑里爬出来，问：“黑点，那三口魔呢？”
黑喉响蜜鴷说：“在哪儿？”
蜜獾说：“就刚才，我掉进这坑里，它们都从这坑里跑出来了。我还让你快点，你没看到吗？也没喊神医他们？”
黑喉响蜜鴷说：“刚才我是看到一些黑乎乎的东西往前走了，但是，没想到它们就是三口魔。光听到你说快点，我还以为你让我们快点救你呢，你也不把话说完，谁会想到三口魔藏到这下面的坑里。”
蜜獾气呼呼地说：“你这只蠢鸟，别说了，赶紧告诉神医。”
黑喉响蜜鴷说：“还是我让你跳着往前走，你才掉进坑里，才发现的三口魔，你抓不住它们，还怪我蠢。”
蜜獾把这情况告诉山娃，山娃说：“刚才我们都看到了，但是，那三口魔跑得很快，我们没有追上它们。”
草妮说：“没关系，现在它们在地上留有痕迹，用我的碧玉珠可以跟踪它们，找到它们。”
他们循着三口魔的痕迹跟踪到杜鹃花林，很多正在吸食杜鹃花蜜的太阳鸟看到凤凰都围过来，跟着凤凰此起彼落。黑喉响蜜鴷也想凑热闹，他在太阳鸟中间飞来飞去，但是，就是没有太阳鸟理他。
蜜獾说：“黑点，你别自作多情了，看你那黑炭样，一看就是一个坏蛋，那太阳鸟不会对你有好感。”
黑喉响蜜鴷说：“看你那小鼻子小眼，一脸奸相，你才是坏蛋。”
穿过杜鹃花林，最后来到山顶，山顶上到处都是水晶石，经太阳光一照，五光十色，反射出的光线让人眼花缭乱，他们仿佛走进一个梦幻般的世界里。草妮用碧玉珠再也找不到三口魔的的痕迹。
草妮说：“好像我的碧玉珠失灵了。”
山娃说：“不是你的碧玉珠失灵了，是这些水晶石扰乱了视线，我们没法分清哪是三口魔留下的痕迹，哪是这水晶石反射出的光线。”
草妮说：“那怎么办？”
山娃说：“那三口魔和这水晶石不一样，它们在这儿不好藏身，我们飞起来就容易发现它们了。”
随着山娃一声令下，所有将士都飞起来。
黑喉响蜜鴷飞着说：“这下面像一个迷宫，什么都看不到。”
蜜獾说：“那么亮晶晶的，怎么看不到？”
黑喉响蜜鴷说：“我是说三口魔。”
蜜獾说：“也不能每次都让你立功吧。”
草妮突然喊道：“三口魔，三口魔在那儿。”
山娃往下一看，往悬崖边快速移动的黑色东西正是三口魔，于是，他喊道：“我们赶紧降落下去，三口魔就在那儿，这下他们可没地方逃了。”他们刚降落到悬崖边上，那三口魔就扑通通跳进悬崖下面的黑水河里，弄得山娃他们一时愣在悬崖边上。