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张角乃是冀州巨鹿郡人士，且由两个弟弟分别名为张梁和张宝。张角本为不第秀才，偶然间进山才要，却遇到一碧眼童颜，手执藜杖的老人。
老人将张角唤至其洞府，对张角说道：“此名《太平要术》，汝得之，当代天宣化，普救世人；若萌异心，必获恶报。”
当张角反应过来以后便问老者姓名，老者缓缓答复说：“吾乃南华老仙也。”华南老仙说完化作一阵清风而去。
张角得到《太平要术》以后便日夜学习，几年后张角就能呼风唤雨，施符救人，行走江湖，并且自号为太平道人！
而且这几年张角以太平要术在大汉各地施符救人，同时还收养了五百余位徒弟，张角和这些土地都以太平教的名义救治百姓，百姓纷纷感念他们的恩德，便纷纷入教！
入教的人不单单有普通百姓，达官贵人也有很多，而且张角的徒弟又再收徒弟，那徒弟多的可不胜枚举。
因此张角便立定了三十六方，大方有万余人，小方也有六七千人，每个方又有一位渠帅，称自己为将军，并且在大汉各地日夜训练，打造武器，并准备在甲子年三月初五起义攻大汉，同时立张角为帝。
然而，张角等人并未能等到三月初五，刘备在抓唐周的时候，将渠帅马义元故意放掉了，因此马义元连夜返回冀州，将此事禀告给张角，于是张角连夜带着冀州的教众急忙离开。
当汉灵帝派遣的人到达冀州的时候，张角等人却早已人去楼空了！无奈之下汉灵帝只能发出海捕文书，并且杜绝大汉各郡县信仰，包庇太平教。
只不过海捕文书还未发出去，张角便率众起义，并且讹言：“苍天已死，黄天当立：岁在甲子，天下大吉。”
同时整个起义遍布青、幽、徐、冀、荆、扬、兖、豫八州，信奉太平教之人皆以白土写上“甲子”两个字，则起义军遍不攻打，因此起义涉及到的州郡，家家都供奉大贤良师张角的名字。之人，家家侍奉大贤良师张角名字
同时张角自称“天公将军”；张宝自称“地公将军”；张梁自称“人公将军”。所有起义军皆头裹黄巾，数量高达四五十万余士卒！
由于张角势力浩大哦，并且各支起义军开始慢慢集结，集结途中，沿途官府望风而靡。
汉灵帝见此，遍火速与群臣商议之后，慌忙再三月份以何进为大将军，率左右羽林五营士屯于都亭，整点武器，镇守京师。
又自函谷关、大谷、广城、伊阙、轘辕、旋门、孟津、小平津等各京都关口，设置都尉驻防。
下诏各地严防，命各州郡准备作战、训练士兵、整点武器、召集义军。
同时应皇甫嵩的请求，汉灵帝解除了解除党禁，拿出皇宫钱财及西园良马赠给军士，提升士气。
而吕彊又对灵帝上言：“党锢久积，若与黄巾合谋，悔之无救。”
汉灵帝接纳提案，在壬子日大赦党人，发还各徙徒，要求各公卿捐出马、弩，推举众将领的子孙及民间有深明战略的人到公车署接受面试。
而另一方面又发精兵镇压各地乱事，卢植领副将宗员率北军五校士负责北方战线，与张角主力周旋。
皇甫嵩及朱儁各领一军，控制五校、三河骑士及刚募来的精兵勇士共四万多人，讨伐颍川一带的黄巾军。
朱儁又上表招募下邳的孙坚为佐军司马，孙坚同时带同乡里少年及募得各商旅和淮水、泗水精兵，共千多人出发与朱儁军连军。
然而卢直等人还未出征，在庚子日，张曼成攻杀南阳郡守褚贡，响应张角，并且集得义军三万！
同时刘备乘机使钱给张让，见到了汉灵帝。
“圣上，西域诸国叛乱已被备平定。备欲入老师军中为一马前卒，替陛下效力！”刘备一开口便说道！
其实在东汉时期，像刘备西域都护这样的大官是不能参与到中原战争的，这得需要撤去西域大都护的职位，然后才会被考虑。
但是刘备充分的发挥了钱财的魅力，再加上汉灵帝因为拿出西园的钱财募兵抗黄巾，张让在旁边的帮忙，汉灵帝却是同意了，并且允许刘备可领三千士卒！
问此言，刘备大喜，率领吕布并五百五百虎豹骑直奔幽州涿县而去，却是打着关羽和张飞的算盘！
此时的幽州太守为刘焉，这刘焉是江夏竟陵人士，汉鲁王刘恭的后人。当他得知张角的起义军将要抵达幽州的时候。便召来校尉邹靖商议。
最后邹靖便劝说刘焉说：“贼兵众，我兵寡，明公宜作速招军应敌。”刘焉然其说，随即出榜招募义兵。
而等到刘备堪堪抵达涿县的时候，刘焉的榜文已经发到了涿县！看到榜文，刘备便揭下榜文，然后便在集市振臂高呼。
“吾等生为大丈夫，此时不与国家出力，更当何时？若有愿意从军者当与我刘备一道，为国建功杀敌！”
听闻刘备此言，集市上从者云集，刘备便又命吕布登记一众士卒姓名，正当此时，人群中一声大喝。
“从军杀敌怎可少了吾燕人张翼德呼。”
刘备立刻看向此人，只见身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马。内心大喜，此人十有八九便是张飞了，然而却面不改色的问道。
“壮士为何人，愿与刘备一道参军维护我大汉，实乃大幸也！”
其人曰：“某姓张名飞，字翼德。世居涿郡，颇有庄田，卖酒屠猪，专好结交天下豪杰。恰才见公在招募义士遂出言相寻！。”
得知此人果然是张飞，刘备大喜，便又开口说道。
“我乃刘备，字玄德，涿县之人，中山靖王之后，本为西域大都护，奈何回家省亲得知黄巾倡乱，见榜文欲招义兵，遂揭榜招义兵！”
张飞听闻大喜，同时又说道：“吾张飞愿散尽家财与明公一道募兵御敌！”
刘备见此大喜，便让吕布继续召集义兵，而他自己则请张飞一起去酒肆喝酒！
正在喝酒的时候，刘备见一卖枣的大汉。推着一辆车子，到酒肆休息，入店坐下，便唤酒保：“快斟酒来吃，我待赶入城去投军。”
刘备看其人：身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。便猜到此人必失关羽无疑，于是刘备就邀他同坐，叩其姓名。
其人曰：“吾姓关名羽，字长生，后改云长，河东解良人也。因本处势豪倚势凌人，被吾杀了，逃难江湖，五六年矣。今闻此处招军破贼，特来应募。”
刘备便将自己和张飞介绍给关羽，同时将自己在涿县内募集义兵的事情一并告诉了关羽，关羽闻之大喜，便随同刘备前去投军！
刚走到酒肆外面便看到吕布走了过来，并告知刘备说义兵已经着急完毕，共得义兵两百五十余人。
对此刘备大喜，将张飞和关羽介绍给吕布。而关羽张飞见吕布便立马感受到吕布那一身杀气和超绝的武艺，便不由自主的赞叹道。
“明公，奉先乃真壮士也。”
刘备一听，嘿嘿一笑便又开口说道：“不知云长、翼德比之奉先如何？”
“吾不知，需试之方晓！”关羽却一脸傲气的说道！心中却是想着，吾关羽到如今未尝一败，这吕布虽然勇武，却也未必是我的对手！
“吾亦想与奉先比试一番，不知奉先觉得如何？”张飞虽然感受到了吕布给他的压力，但是却也不服气的说道！
“某也正想与两位壮士比试一番！”吕布却傲然的说道！
“既如此，当同归吾家。吾家背后有一桃园，我等可在桃园内斗上一斗！”张飞建议道。
“如此甚好。”开口的却是刘备！