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在遥远的异国，有一个小小王国，被黑暗的森林所环绕。森林被法力强大的魔女统治，时常游荡着可怕的食人怪物。人们害怕森林中未知的危险，从不敢轻易踏进森林一步。然而，就在森林边缘的一处高岩上，现在却并排坐着共同沐浴在皎洁月光之下的一人一狼。人类小孩正在用他富有磁性的声音为身边的狼怪讲着故事。
“……至今为止都是对着月亮而唱的歌者，如今是为身旁挚爱的人所唱，虽然拙劣却能感受到诚实心灵的温暖的歌声，在这森林里久久地回荡下去……”故事讲完，王子笑着转过身去为狼擦拭着她一直没有停下的眼泪。其实，王子的眼眶里也蓄满着喜悦的泪水。
“王、王子，那，那匹狼……”狼看着身边的人类王子，虽然已经猜到了，可是似乎又不敢确定。
王子肯定地点点头，一双眼睛被泪水洗涤，在月光下闪着灵动的光。“没错，聪明的公主，你就是那匹狼。我的变身公主，请让我们再续前缘吧，即使你失去了记忆，我们还可以重新开始。”
“好啊，好啊！”他们身后突然有人拍着手笑道，吓了他们一跳。回过头，只见森林魔女拍着手走上高岩，“说谎公主与失明王子的手又牵在一起了！可喜可贺，可喜可贺。”
“你，你要干什么？”即使失去了一段记忆，狼对森林魔女还是熟悉的，再加上王子已经将过去的一切告诉她了，狼下意识感到不好，赶紧将王子拽到自己身后。亮出自己的利爪和尖牙，做好了战斗的准备。
魔女扑哧一声笑了出来，“哎呀呀，还真是惊弓之鸟呢，难道我还会做什么伤害你们的事情不成？”说着她已经走到了狼的面前，用魔杖点着狼的鼻子嗔怪道，“忘恩负义的小坏蛋，是谁有求于我的时候哭哭啼啼地来找我？烧了森林，毁了我的宝物，让你自己承担后果，反倒是我冷血无情了？你还在我的脸上乱抓呢，毁了我的美丽容颜，这个账我还没跟你算呢！”果然，魔女的面具上有一道不易分辨的伤痕。狼被她的话吓出了一身冷汗。
“我，我当时是实在没有办法……不管怎么说，真的对不起，我，我也没什么可以补偿你的，你，只要你不要为难王子，我什么……”狼一咬牙，“你要什么条件吧？”
已经经历过两次与魔女的交易，每一次都失去了自己最珍视的东西，狼实在是心有余悸又无可奈何，低下头闭着眼睛等待着魔女的要求，老实说自己也并不是失无可失，这次交出去的会是自己的利爪？迅捷的身形？还是其他的什么东西？或者，让她成为魔使？想到这儿，狼有些发抖，身上的毛微微颤抖了起来。
这一切魔女都看在眼里，本来只是对狼如此防备自己感到些许不满，故意吓唬她，可现在看到强大高傲的狼这样的姿态，心中已经软了。视线又落到了狼的腿上那战斗时被着火的树枝砸到并且烧伤的可怖伤口，以及身上即使隔着浓密毛发也能隐约分辨出的各种创伤，魔女叹了一口气。本来魔女就认为以巨怪的形态打伤狼太不公平，只是那时尚有余怒，只是把消除了记忆的狼扔在她经常活动的地方，没有给她哪怕简单处理一下伤口，没想到自己睡了一觉之后竟然很是后悔。自从王子与狼一起进入森林之后，魔女就一直派魔使在他们身后跟着，实时传回影像，自己悠哉游哉地喝着茶看二人在森林里历险，因此知道他们并不是故意闯祸的。而且现在魔女也很奇怪火势蔓延得为什么如此之快，甚至于在自己发现之前就能将她的庭院和收藏品烧得干干净净。自己当时也真是气昏了头了，作为森林毫无疑问的统治者居然变成巨怪，不光不及时处理火势，还差点儿把整个森林毁掉，实在是说不过去。
“不过，这件事就既往不咎了，谁叫我是心胸宽大的魔女呢。”魔女干咳了一声，“我这次来啊，是想和你们谈一桩新的交易。”说着她指了指手上的魔法瓶子，“我需要你们两人每人一根毛发，从中提炼出纯净的爱的力量，据说这种魔法材料可遇而不可求，对增进魔法效果有很大的帮助呢。”
狼和王子互相看了一眼，王子的脸上有些欣喜的表情，而狼却总觉得这件事可能不那么简单。
魔女预料到了多疑的狼在与她交往了几次后必然对她说的话有很多疑虑，慢条斯理地接着说：“当然喽，本来悄悄地从你们身上拔一根毛发对于我而言实在是最轻松快捷的方法。但是由于我一向奉行公平交易原则，收了你们这么贵重的礼物，自然不能吝啬给你们相应的报酬。至于这个从毛发中提炼魔法的过程么，我可以以我的名誉向你们担保，绝对对你们一丝损害都没有。怎么样？狼小姐，这可是你唯一能让你拿回先前给我的条件之一的机会了。”魔女笑着摇摇手指，“别太贪心呦。”
“公主，公主，你可以拿回你的歌声了！”王子摇摇狼巨大的手臂高兴地说，可是狼似乎神情严肃，在慎重考虑着什么。“只有一个能拿回来吗？”她喃喃地自言自语。“既然这样，我想要回我关于王子的记忆。”
魔女和王子都对狼的这个决定吃了一惊。王子劝狼说：“公主，没关系的，我们还可以重新开始，现在只要把你的歌声拿回来，我们就是完全回到最初的状态了，只不过我们会成为好朋友，这不是你最想要的吗？再说过去的事我不都完完全全地讲给你了吗？”
可是正是完完全全地讲给了她，狼才会那么希望找回她的记忆。既然过去的自己用歌声换取了这一段奇妙的记忆，就说明记忆比歌声更重要啊。所以狼只是固执地摇了摇头，“我还是想要我的记忆，请把它还给我。
“既然这样，交易成立！”魔女快速移动到一人一狼面前，纤纤手指翻飞拔下了王子的一根头发和狼的一根漆黑的毛发，装在瓶子里。念动咒语，瓶子里的两根毛发飘了起来，成双螺旋的形状扭在一起在瓶子里缓缓转动，接着，从王子和狼的身上发出一条柔和的粉色光带，像水一样灌进了瓶子里。不同于之前看到的魔女时发出的诡异之光，这种光的颜色让人感到舒适而温暖。很快，瓶子灌满了。魔女满意地塞上瓶塞，又挥动魔杖，发出光芒笼罩了狼。
狼闭着眼睛静静地跪在那里，回忆正在一点一点变清晰。
“和当初取走回忆一样，她需要一段时间适应。我先走啦，如果以后还有什么要求的话，还是欢迎你们来找我哦。说不定碰巧我的心情特别好的话还可以给你们打折呢。对了，再多说一句，从你们身上得到的东西，我会善加利用的。”
还没等王子感谢，魔女已经带着她的魔使乘风飞走了。王子只能对她们离去的地方挥挥手，立刻回到狼身边。