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却说那灵猴悟空千里寻师，才访得那西海之外有一个‘西牛贺洲’。灵猴在西牛贺洲终于找到了当年救过他的老神仙‘菩提老祖’。
然后，灵猴又从菩提老祖那里学到了真正的神法仙道。老祖见悟空悟性极高，就直接收他为徒。悟空经过自己的勤学苦练，也已经学有所成，老祖见他所学已成，便借个缘由将他撵下山去。
临行之前，老祖叮咛悟空道：“悟空，你此去也要多加警惕，因为为师预知你今后将有三大灾难难以躲过，所以今天为师特此提醒。”
悟空道：“师尊，弟子既已精通法道，又有神性护身。师尊也说过我将百病不生，且能与天同寿，您这话又是如何说来呢？”
老祖道：“虽然如此，但你与众不同之处，是你曾夺了天地造化，又侵得日月玄机。所以，你此道丹成之后，必然让那鬼神灵魅都难已容你，它们害你那是迟早的事。”
“这又怎样？”
“这将让你难逃三灾利害。”
“哪三灾？”
“这第一灾就是，五百年后上天将降雷灾打你。届时你要见性明心，预先躲避。若躲得过雷灾，你将寿与天齐，若躲不过去，你将就此毙命。”
“那！那！那！那下一灾呢？”悟空心口一阵发紧。
老祖道：“下一灾便是，五百年后上天将降火灾烧你。可是，这火灾既不是天火，也不是凡火，它是一种不明‘阴火’。此火将从你的涌泉穴向上烧起，再慢慢烧至你的全身。届时它会使你五脏成灰，四肢具焚，也会将你的千年修行化为虚幻。”
“哦！这么厉害！那那那下一灾呢？”悟空已经心惊肉跳。
老祖继续道：“下一灾便是，五百年后上天将降风灾吹你。这风不是东南西北任意一风，它是一种叫作‘赑风’的特殊烈风。据说这种赑风能透过你的丹田，穿过你的九窍，再穿过你的每一块肌肉和每一道骨髓。最后，它会将你的身体完全消解腐蚀，风化一空。”
“哇！这这这么厉害！弟子这不是非死不可么？”
悟空听罢，早就吓得毛骨悚然，他赶紧磕头再拜师尊。
悟空道：“这还了得，吾命休矣！师尊，既然弟子拜您为师，万望师尊再搭救弟子！”
老祖道：“悟空，其实这也不难，我知道你嘴尖腮陷，必是冲了那三十六般天罡煞，或是冲了那七十二般地煞数。我看也只有用些破解之法，才能躲避那三灾之难。”
悟空又急切地道：“师尊，您快讲讲，怎么个解法？”
老祖道：“怎么个解法？其实，为师已给你解了大半些灾难，这又是天机相助而成？”
“怎么说呢？”
老祖道：“想想你当时跟为师学了那霞升飞举腾云术，一日转的那东西南北大海之间，一个筋斗云竟游遍那昆山苍梧大乾坤，你足踏云霞一去便是十万八千里。这些个法术一般弟子为何学不来，因为你有神力护体，所以也就学得快学的好了。岂不知这里边便让你消去了一些个灾难呢！”
悟空浅笑道：“可是，弟子还有那大多数灾难还没解呢？这可怎样解法？”
老祖道：“悟空！也是我菩提给你传了个七十二般变化术，也正是它帮你解了那些天灾。”
悟空谢道：“原来师尊早就知道弟子有难，您传了弟子这么多法术，便是与弟子解难的？”
老祖道：“悟空，只因你背负这么多灾难，为师就随手给你解了一些。剩余的那些，你早晚还要用经历磨难来偿还的。所以，以后你该吃的苦还是要吃些。早一天受完灾厄之难，你就会早一天脱离苦海中走出来。”
悟空感激道：“师尊，弟子记下了。只是师恩未报，弟子我，弟子我不想回去！”
老祖唬他道：“不想回去？不想回去可不成。悟空你来这么多年，你可知道那花果山上都发生了什么吗？”
悟空吃惊地道：“发生了什么？”
老祖道：“发生了什么？你回去看看就知道了，为师不便与你说。”
一听这话，悟空心里打起鼓来。他心中暗道：师尊向来未卜先知，当年我在花果山上师尊都能前去相救。难道山上真发生了大事情？那我必须赶快回去看看。想到这里，悟空心里七上八下，赶紧又给菩提老祖跪了下来。
悟空声泪俱下道：“师尊恩情无以为报，弟子却又不放心那花果山之事，这可如何是好？”
老祖道：“悟空，山上确实有事，为师也不留你了，你就赶快下山吧，花果山的群猴都等着你早日回去呢。”
悟空哭道：“师尊，弟子此去不会忘了师尊恩情，只待悟空去去就来，再来回报师尊恩德！”
这时，菩提老祖却连连阻止道：“悟空，这可万万使不得，你此去也就再别转回，或忘了为师最好，为师不想再见你了。”
“师尊，这又是为何？”
老祖一脸严肃地道：“悟空，师尊识得你这泼皮性情，想必不知哪日你就会给为师惹下祸来，为师可不愿意天天给你擦屁股。”
悟空含泪道：“师尊，弟子不到之处，还请师尊教训才是。”
老祖道：“不了，不了，你去之后，不许提及为师法号，不许提及师承谁家。”
“师尊！师尊！您这是怎么了？您为何这般绝情？”
“没怎么！没怎么！你这泼猴！这还看不出来？为师只是不愿被你连累罢了，你却在这里啰啰嗦嗦。走吧！走吧！回家去吧！”
悟空只听师尊这样说着，他的心里却怎么也对师尊恨不起来。而是觉得自己此去一别，就再也见不到师尊而感到难过。
悟空不便多说，他最后道一声：“师尊保重！”就匆匆飞升而起。在离地五六丈时，他再回头望去，却见那菩提老祖正在那里抹起泪来。
悟空不再留恋，径自驾了筋斗云往回赶去。约么一个时辰，悟空已离了西牛贺洲来至东胜神洲。他远远就看见花果山就在眼前，这便按落云头直往花果山而来。
悟空学艺归来，二十多年已匆匆过去，花果山也已经物是人非。悟空听说那老猴子和几位年事已高的大猴子都早已死去了。直到这时悟空才真正知道了什么叫感情，什么叫心痛。
悟空听说老猴子死了，他就无比悲痛。因为一提起老猴子，悟空就想起了老猴子当年对他的照顾。没想到一别这么多年，自己回来就见不上它们了，悟空此刻真为老猴子的离世感到难过。
悟空看看山上都是些生面孔，因为当年的小猴子都已经老了，老的连悟空都认不出它们了。可是悟空见到也它们多少感到一些慰藉。
悟空走到一处向阳的山坡，正遇到当年的小猴子白白。此时的白白也已经变成了一只老猴子。它已经满脸褶皱，毛发稀少，走路蹒跚。虽然它一眼就认出了悟空就是美猴王，猴王却怎么认不出它了。
老猴子白白道：“大王，我们可盼你回来了。您知道这些年来这山上发生了多少事吗？”
“白白，这里到底发生了什么事啊？”
“大王，你走之后，当年山上所有的猴子都死得差不多了，就剩下我们几个当年年纪最小的又加上命大的了。现在大王见到的猴子也没有几个是当年的猴子了，它们都是后来出生的。”
美猴王道：“不过我怎么发现，孩子们怎么都是无精打采的样子？它们这是怎么了？”
老猴子道：“禀报大王，自从你走后，我们这里也没有个主事的，老猴子就担起了这个责任。后来，很多妖魔趁机前来骚扰我们，老猴子就带领我们与它们抗争。其实，就连那老猴子也是被它们打死的。”
猴王怒道：“什么？竟有这般事情？到底是谁敢来与我们作对？”
老猴子道：“大王，还能是谁啊！就是当年那个犀牛怪偶尔会来骚扰大家。最可气的是还有一个叫‘混世魔王’的常来骚扰我们，那魔王实在太猖狂。”
美猴王道：“快给我说说，那魔王到底怎样欺凌大家，如今本大王回来了，看哪个妖怪还敢再来作怪？”
老猴子道：“大王，您说可气不可气？那混世魔王竟看上了我们这里的水帘洞府，还要将这水帘洞府占为己有。我们的猴子猴孙不答应，它就硬抢。这不我们舍生忘死与它争斗，竟也不是它的对手。”
“难道那水帘洞府被它硬抢去了？”
老猴子道：“大王，那家伙有天大的本领，我们这些根本就斗不过它。这不它竟抓了我们十几个猴子，还又抢了洞中财产。我们日夜守护洞中，它才没能得逞。我看若不是大王回来，恐怕那洞府真要让它抢到手了。”
猴王道：“气煞我也！没想到我走了这么多日子，大家竟吃了这么多闲气。让我来教训它吧！那魔王到底身在何处？我这就将它捉来，让大家实实地出一口闷气。”
老猴子道：“大王，小的们就等着这一天呢！”