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美猴王离开花果山，他一连翻过几个山头，才终于走到一条通往山外的大路上。此时大路上人也不多，他见前面有个人在赶路，就连跑带跳地追上那人问路。
猴王刚要张口，却忽然想起老猴子嘱咐自己的话，无论对任何人都必须毕恭毕敬有礼貌才行。想到这里，美猴王走到那人跟前先施一礼。
然后问道：“请问，你知道去西牛贺洲怎么走吗？”
那人正要回答，可他一回头却看见那猢狲狰狞的模样，吓得他没命地大跑起来。
那人边跑还大喊道：“妖怪来了！妖怪来了！”
猴子见那人这样，他还在纳闷呢，这人也真怪，我只是问问路而已，他怎么就跑起来了？猴王弄不明白怎么回事，但见那人在前面拼命奔跑，他就在后面紧追不放。
他们追着追着就到了一处村落，村落里正好有个市集，街面上卖什么东西的都有，大人孩子满街都是。他们有的在讨价还价，有的则在集市上游玩看景。
那人跑着跑着还在大声嚷嚷：“怪物啊！怪物啊！有妖怪来了！”
大家听说有妖怪来了，他们都吓得闪到一旁。这一乱不要紧，那地上的货摊也被弄得乱七八糟，瓜果物件也滚得满地都是。
大家边寻地方藏身，边慌张向那街中看去，却见有个人在前边嚎叫着拼命狂奔，那个人身后还有只猴子吆喝着急急追来。
他们中有人曾经见过猴子，那个认识猴子的人便道：“大家不必大惊小怪，这只是一只猴子而已，他不伤人的。”
那奔跑的人正好跑到说话人的跟前，他听了此话，这才急忙停下脚步，随即美猴王也就追上他了。
猴王轻蔑地笑道：“是啊！是啊！你们真是大惊小怪！”
大家一听到猴子说话，他们便又惊奇起来，他们也是头一次见到会说话的猴子。于是，他们便将美猴王围来过来，大家都好奇地打量着他。
刚才那个奔跑的人，这回才算大起胆子。他问猴子道：“喂！你这个丑八怪，你是哪来的怪物？”
听到这样的问话，猴王气得哭笑不得，对于这样的问题，他真不知道如何回答。于是，猴王向前抓了那人一把，他蹭蹭几下就爬到一个树杈上，竟还站在树上向树下撒起尿来。
然后，他站在那里挺着胸膛对大家道：“你们这些没见过世面的人，我可是花果山上的美猴王啊。你们还说我丑，说我怪，我哪里丑了？我哪里怪了？”
猴王说完，就跳下树来，他跑到那些人跟前，呲牙咧嘴对着大家做鬼脸。
猴王这样一来，人们都开始厌烦他了。大家出于好奇，有人便领头作弄猴王。有的就用树枝戳他，抽打他，有的还拿些食物喂他，逗引他，更有甚者还用石块掷他。弄得猴王一阵烦躁，张开大嘴像要咬人。
多亏有位好心人，他看这猴子猴蹦乱跳的不成人形，他就告诉猴王道：“喂！猴子，你这样可不行。你要想学着做人，就得先学做人的规矩。你要想被人认可，就得先收敛自己的行为。你要想与人交流，就得有个做人的样子才行啊。”
猴王很无辜地道：“哎呀！我总算遇到好心人了。你也看到了，这些人都在作弄我，我恨不得咬他们几口。”
那位热心人又道：“我是看到了，可是你也得多少懂点礼貌才行啊，这样才能得到大家的尊重嘛。”
于是，那人又教给猴王一些做人的基本常识，那人说着还从自己身上脱了件粗布衫和一顶草帽给了猴王。他还教了猴王一些客套的人话，又教了他一些待人接物的礼仪。
猴王谢过那位好心人，便又问他道：“哎！ 我也不知道称呼你老兄对不对，请问老兄，您知道西牛贺洲在哪里吗？”
那人摇摇头说不知道，猴王便将自己刚才学到的拿来用上了。他拱手抱拳先给大家施礼道歉，又问大家西牛贺洲的确切位置。可还是没人知道西牛贺洲到底在哪里。
那好心人见猴子知道谦虚礼貌了，他就满意地道：“猿猴，既然我们傲来国在这东胜神洲，我断定那西牛贺洲应该在西边吧？我看你还是试着向西南方向去找找看吧。”
猴王一听，也点头称是，猴王遇见这位恩人确实收获不小，他对恩人千恩万谢一番，便急匆匆地上路了。
这天，美猴王向西南行了几日，终于来到一处海滩上。他看到海滩上有一个老鱼翁，老鱼翁正在整理他的渔网。猴王一见非常高兴，于是径直走了过去。
美猴王恭敬地问老渔翁道：“老人家，我想跟您打听一下，那西牛贺洲在什么地方，那里您可知道吗？”
老渔翁笑了笑，点点头道：“哎！原来是只猴子呀。你这泼皮猴子，这是从哪里学得这些个礼节，你怎么这么懂礼貌哇，不错！
猴子，你是从哪儿来的？问我，你可算问着了。那西牛贺洲远在万里之遥，那里确实很少有人知道，还好碰巧我多少知道一点。
但是要去西牛贺洲，必须拥有惊人的毅力，因为那儿很远很远，去那儿也很危险。那西牛贺洲就在大海的最深处，要想去那儿可不容易，你现在放弃还不迟啊。
猴子，你去那儿既要漂洋过海，又要冒着生命危险，还要经得起大风大浪的考验，弄不好还会葬身大海呀。那个地方必须是九死一生才能到达，因此我劝你还是趁早打消这个念头吧。”
猴子一本正经地道：“生死我倒不怕，就是怕找不到那里，老人家，谢谢你给我指明道路。”
老渔翁看这猴子还算客气，他就热心地道：“猴子，既然你决意要去，就得先准备条船才行，现在我就帮你造只小船吧。”
于是，在老渔翁的帮助下，他们到附近的小山上砍了一些竹子。然后，他们又将几根粗大的竹竿捆绑在一起做成了一只大竹排。
竹排做好了，老渔翁又找了两根稍细一点的竹竿，让猴子作为撑船使用的竹篙。然后，美猴王就告别了老渔翁，只身投入到茫茫大海之中。
猴王迎着风浪在大海中走了一天，他的手已经被竹篙磨起了血泡，他的身上早就被海水打的湿透了。冷冷的海风吹在身上，美猴王浑身打了个寒战，心中真是透心凉。
此时，猴王就听到自己的肚子里边也咕咕地叫个不停。他这才想起，啊！忙了一天了，自己也没吃口东西，这天眼看要黑了，自己要吃些什么来充饥呢？
猴王想着，便将竹篙放在竹排上，任凭它在水中打转。猴王双手掬一捧海水送到嘴边，啊！好苦！好涩！好咸！好腥！猴王赶紧往外吐，那舌头却像麻木了一样。
没有饭吃，没有水喝，猴王无力地躺倒在竹排上，任那风浪送他去何方。落日的余晖已渐渐散去，那一海的红波就要消失。
忽然，有条大鱼儿‘嘣’地一下跳到竹排上。猴王慌忙扑向那里，他用自己的身体将那条大鱼压在身下，等到那条鱼没有了力气，也不再挣扎了，猴王这才坐了起来。
猴王坐在那鱼身上，他高兴地道：“鱼啊鱼，你莫怪，你来救我也是我们的缘分，没有你我就得饿死了。所以，你还是先帮我度过难关吧！”
猴王美美地吃了顿生鱼肉，很快就吃饱了，他见天已彻底黑了下来，便在竹排上倒头睡了起来。也不知道猴王在大海中漂泊了多少个日日夜夜，反正他在历尽千辛万苦之后，终于来到了一座大岛上。
美猴王上的岛来，但见这里又是一番景象。海岛岸边是一座小城，那城中的人熙熙攘攘好不热闹。猴王刚一向人问路，那路上来往的人早被他的怪模样吓得掉头就跑。
猴王怕再惹误会，他便将斗笠使劲遮了遮面孔，他又将布衫使劲裹了裹身子，远远看上去倒像一位衣衫单薄的佝偻老人。
美猴王干咳了两声，向过路的人打探这里的情况，那人道：“这里便是南善部州了。”
猴王想，我本要去西牛贺洲，怎么来在这南善部州了呢？他抬头看看日头，再看看风向，知道这几天的东南风已将他带到这南善部州来了。
美猴王叹一口气自言道：“原来自己又绕了个大弯，让风浪带到这另一个国里。哎！看来我又要吃二遍苦，遭二遍罪了。没办法呀，我还是再问路，再启程吧！”
猴王问好了去西牛贺洲的方向，重又登上小船往西洋大海驶去。这次他在海上又行驶了好几个年头，这才来到了另一座海岛上。
这是一个非常宁静的海岛，岛上叠峦起伏，每座山峰都被森林覆盖的严严实实，好像披上了浓绿的盛装。一阵海风吹来，犹如层层叠叠的绿涛翻滚。这里叫做人间仙境一点都不为过，它比花果山还漂亮几倍。
猴王将小船拴在海边的一块大石头上，就登上了海岛，他快速爬到一座山上。此时那天边正好挂着一缕金色晚霞，灿烂的夕阳泛着最后一丝光亮照耀在整个山林间，那些树叶全都披上了黄金的颜色。
猴王此前在大海中漂泊，也好几天没吃东西了，他实在是饿了，就在林间的果树上采摘野果子吃。总算吃了一顿饱饭，猴子也心满意足了，他就躺在一处干草地上美美睡了一觉。
睡了一大觉天就亮了，猴王也睡饱了，他恢复了体力，就精神满满地向密林深处走去。可猴王走了好长时间，竟碰不到一个人，这让他犯起难来。
忽然，耳边传来悠扬的歌声，那歌声由远而近弯弯转转在密林间轻轻回荡。猴王循着声音远远望去，就见从山路上走来一位中年男子。
只见那男子身穿蓝布衣衫，头戴一顶大斗笠，肩上还挑着一担柴火，他边走边哼着歌来到猴子跟前。
猴子总算盼到有人来了，他非常高兴，便上前施礼道：“这位老兄，我从万里而来，是来寻找西牛贺洲的，这儿是不是西牛贺洲啊？你可知道这里有没有住着一位老神仙？”
那人笑道：“你这猴子是从哪儿来的？这儿山高路远，确实很少有人能找得到。猴子，我虽然是个砍柴的樵夫，但这山中的事情还是略知一二。”
猴王急急的问：“想必这里就是西牛贺洲吧？”
那人滔滔不绝地道：“嗯！你来的没错，这里便是西牛贺州最大的本岛。这座岛叫作‘仙台岛’，我们脚下的这座山叫作‘玄外山’。
我知道在离这儿不远的地方，还有座‘灵台仙山’。灵台山中还有座‘方寸山’，方寸山上还有个‘菩提洞’，菩提洞里就住着一位叫作‘菩提老祖’的老神仙。
猴子，你虽然是来找老神仙的，老神仙也在这里，但真要找到老神仙可不是件容易的事。我告诉你，要想找那老神仙，你必须先翻过这座山，再翻过南边那座山。
到了那座山的南边是一座很宽很大的山崖，山崖如断壁刀削一般，很难找到下山的路。悬崖边上已无路可走，你就在那儿等。你只要有恒心，终有一天，就会有人带你见到那老神仙的。”
猴子见樵夫爽快指点他，便高兴地谢了那樵夫。他翻山越岭走了一天，直到天黑才来到那座山的悬崖边。此时猴王累的不行，觉得浑身疲惫不堪，困意也袭来，他便倒在一旁渐入了梦乡。
梦中忽闻金鸡啼鸣，一缕晨曦的阳光暖暖照在面颊上。猴王一跃而起，他左顾右盼却迟迟不见有人来，他虽有些心急，却还是无可奈何。
就这样等了好多时日，仍不见有人来到这里。猴子就想，如果总是这样该怎么办呢？可转念一想，这定是老神仙要考我耐力，若不是他当年救我一命，我早不知魂归哪里？我必须坚持下去才行。
于是猴王除了每天到山上找一些吃的，就是在山边自娱自乐，他玩累了就睡，睡够了再玩。这样日复一日，年复一年。可怜的猴子每天看着日出日落，苦熬苦等着神仙到来的那一天。