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袁绍走至黎阳北岸，入其将军蒋义渠军营。把其手说：孤家将首领托付将军了。
义渠避帐安置了他，使他宣扬号令，众人闻袁绍在，稍稍归附他。有人对田丰说：先生以后一定会被重用了。
田丰说：主公貌宽而内忌，不会相信我的忠心。况且我多次以至言违忤他，假如胜利了，或许因为高兴而可救我。如今战败，心中恚愤，内忌将发，我并不指望能够获生。
袁绍军士见袁绍，皆拊膺而泣说：以往假如田丰在此，一定不至于失败。袁绍对逄（pa
g）纪说：冀州诸人听说我兵败，都应当埋怨我，只有田别驾前日谏止我，与众不同。我也因此感到惭愧。
逄纪说：田丰闻将军退兵，拊手大笑，窃喜被他说中了呢。
袁绍于是对僚属说：我不用田丰之言，果然为他所笑。遂杀田丰。
初，曹操听说田丰不曾随军，窃喜说：袁绍必败。及袁绍奔遁，曹操又说：假如袁绍用田别驾之计，胜负尚未可知。审配二子为曹操所擒，袁绍猛将孟岱对袁绍说：审配在位专政，族大兵强，且其二子在南，必怀反计。郭图，辛评也以为然。袁绍遂以孟岱为监军，代审配守邺。护军逄纪素与审配不睦，袁绍因这事问他，逄纪说：审配天性烈直，常慕古人之节，一定不会因为二子在南而为不义之事。愿主公勿疑。
袁绍说：你不讨厌他了吗？
逄纪说：先前与他相争的是私情，如今所说的是国事。
袁绍说：很好。于是就不废审配，审配由此亦与逄纪亲近。
冀州城邑背叛袁绍的，袁绍又慢慢重新击定之。袁绍为人宽雅有度，喜怒不形于色。而性格刚愎自高，短于从善，因此以至于败。
冬十月辛亥，有星孛于大梁。庐江太守李术攻杀扬州刺史严象，庐江梅乾，雷绪，陈兰等各聚众数万在江淮间。曹操表沛国刘馥为扬州刺史，当时扬州独有九江，刘馥单枪造合肥空城，建立州治，召怀梅乾雷绪等，诸人皆贡献相继，数年中，恩化大行。流民归之者数以万计。于是广屯田，兴农耕，官民都有积蓄。因聚诸生，立学校，又高修城垒，多积木石，以修战守之备。
曹操闻孙策死，欲因其丧征伐他。侍御史张紘进谏说：乘人之丧，既非古义，若其不克，成仇弃好，不如因而厚待他。
曹操即表孙权为讨虏将军，领会稽太守。曹操欲令张紘辅佐孙权内附，于是以张紘为会稽东部都尉。张紘至吴，太夫人以孙权年少，委托张紘与张昭共同辅佐他。张紘思惟补察，知无不为。太夫人问扬武都尉会稽董袭说：江东可以保住吗？
董袭说：江东有山川之固，而讨逆明府，恩德在民，讨虏承基，大小用命，张昭秉承众事，董袭等为爪牙，这正是地利人和之时啊。万无所忧。孙权遣张紘到部，有人以为张紘本受北任，嫌其志趣不止于此。孙权却不以介意。
鲁肃将北还，周瑜制止他，因向孙权举荐鲁肃说：鲁肃才宜佐时，应当广求和他一样的能人异士，以成功业。
孙权即见鲁肃，与他交谈，心喜，待宾客退，独引鲁肃与之合榻对饮，说：如今汉室倾危，孤家想立桓文之功，先生将用何计策辅佐我成功？
鲁肃说：昔日高帝欲尊事义帝而不获的原因，是因为有项羽为害，今日之曹操，就如同昔日之项羽。将军又有什么机会得为桓文呢？臣窃预料，汉室不可复兴，曹操不可急切除掉。为将军谋划，唯有保守江东，以观天下之变。若趁北方多事之时，剿除黄祖，进伐刘表，将长江两岸所及的地方纳归己有，这可是王业。
孙权说：如今只是尽力一方，期望能够辅佐汉朝，其他的非我所想。张昭毁短鲁肃年少轻狂，孙权更加贵重之。宠任赏赐过于以往。
孙权简练诸小将，将才能短浅的合并起来，别部司马汝南吕蒙军容鲜整，士卒练习，孙权大悦，增其兵以宠任之。功曹骆统，劝孙权尊贤接士，勤求损益，赐宴之日，人人别进，问起居处何如，用心慰问，诱谕使言，以观察其人志趣，孙权纳用其策。骆统，是骆俊之子。
庐陵太守孙辅恐孙权不能保江东，背地里遣人携书信去见曹操，为人所告，孙权悉斩孙辅左右，然后分其部曲，将孙辅徙置吴东。
曹操表徵华歆为议郎，参录司空军事。庐江太守李术不肯服事孙权，而多纳其亡叛，孙权将此情状告诉曹操说：昔日严刺史为明公所用，而李术杀害了他，因肆其无道。应当赶快诛灭他。今日李术必定会诡说求救，明公居阿衡之任，为海内之所归望，愿明公敕令执事不要听受他的要求。因举兵攻李术于皖城。李术求救于曹操，曹操不救，遂屠其城。枭李术之首。徙其部曲二万余人。
刘表攻张羡，连年不下。曹操方与袁绍相拒，无暇前来救援。张羡病死长沙，复立其子张怿。刘表攻张怿及零桂，皆平之，于是刘表地方数千里，带甲十余万，遂不贡职供。并且郊祀天地，居处服用，仿照乘舆制度了。
张鲁以刘璋闇弱，不再承顺于他，进袭别部司马张修，杀之而并其众。刘璋怒，杀张鲁母及弟。张鲁遂据汉中。与刘璋为敌。刘璋遣中郎将庞羲进击他，不能攻克。刘璋以庞羲为巴郡太守，屯守阆中以防御张鲁。庞羲经常征召汉昌賨民为兵。有人向刘璋构陷庞羲，刘璋起疑，赵韪数谏不从，亦恚恨。
起初，南阳三辅百姓流入益州者有数万家，刘焉悉收以为兵。名为东州兵。刘璋性宽柔，无威略，东州人侵暴旧民，刘璋不能禁。赵韪素得人心，因益州士民之怨，遂作乱，引兵数万攻刘璋。并厚贿荆州，与之连和，蜀郡，广汉，犍为皆响应他。
建安六年春三月丁卯朔，有日食。曹操就谷于安民。以袁绍新破，欲趁间击刘表。荀彧说：袁绍既新败，其众离心。应当趁其困弊一举而定之。而今却要远出江汉，若袁绍收其余众，乘虚以出人后，则明公的大势也就去了。曹操于是就打消了出师江汉的念头。
夏四月，曹操扬兵河上，进击袁绍苍亭军，大破之。
秋九月，曹操还许。曹操自击刘备于汝南，刘备奔刘表。龚都等皆散败。
刘表闻刘备至，自出郊迎，待以上宾之礼。并为他增加兵员，使他屯兵新野。
刘备在荆州数年，曾经与刘表同坐时起身如厕，慨然流涕，刘表怪问刘备，刘备说：平常身不离鞍，髀肉皆消，如今不再骑马，髀裹肉生，日月如流老已将至，而功业不建，因此感到悲伤。
曹操遣夏侯渊，张辽围昌豨于东海，数月粮尽，计议引军还。张辽对夏侯渊说：数日以来，每当我巡视诸围，昌豨辄属目看我，又其射矢的次数也少了，我想这一定是昌豨心下犹豫，故不力战。我想要前去与他搭话，或许可以引诱他来归降。于是使人对昌豨说：主公有命，使张辽向将军传达。昌豨果然下马与张辽说话。张辽对他说曹操神武，方以德怀四方，先附者受大赏。昌豨于是许降。张辽遂单身上三公山，入昌豨家，拜见其妻子，昌豨欢喜，随张辽去见曹操，曹操遣昌豨还营。
赵韪围刘璋于成都，东州人恐见诛灭，相与力战，赵韪遂败退，刘璋追至江州，遂诛杀赵韪。庞羲惧，遣属吏程祁去见其父汉昌令程畿索要賨（co
g）兵。程畿说：郡合部曲，本不为乱，纵有谗谀，只要尽诚就不会有事。若遂怀异志，请恕不能从命。庞羲更使程祁前去游说，程畿说：我受牧守之恩，当为其尽节，你为郡吏，自然应当效力，不义之事，有死不为。庞羲怒，使人对程畿说：假如不从太守之意，祸将及家。
程畿说：乐羊食子，并不是没有父子之恩，是大义使然。今日即使羹程祁而赐给我，我也会把他喝掉。
庞羲于是厚谢于刘璋，刘璋擢程畿为江阳太守。
朝廷闻益州乱，以五官中郎将牛亶为益州刺史。徵刘璋为卿，不至。
张鲁以鬼道教民，使病者自首其过，为之请祷。其实无益于治病。然而小人昏愚，竞相共事之。有犯法者，原谅三次，然后才行刑。不设置长吏，皆以祭酒为治。民夷以为方便乐于从之。流移寄住在其地的人，不敢不奉其道。后来遂袭取巴郡，朝廷力不能征，遂就封张鲁为镇民中郎将，领汉宁太守。只是通贡献而已。百姓有在地中得玉印者，群下欲尊张鲁为汉宁王，功曹巴西阎圃进谏说：汉川之民，有十万之户，财富土沃，四面险固，上匡天子，则为桓文之君，至少不次于窦融。如此不失富贵。希望主公看清情势，先不要称王。
张鲁从其请。