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天汉三年春二月，王卿有罪自杀。以执金吾杜周为御史大夫。初置榷酒之法。
三月皇上行幸泰山。修封，祀明堂。因受神明之计，还祠常山。埋玄玉于地。然而，诸方士入海求仙者始终无验。而公孙卿犹以大人足迹为解。天子更加厌怠方士的怪诞言论了，然而犹羁縻不绝，总期望万一能遇真仙。从此之后，上言神祠的方士更多了，但其效用却是鲜有可暏了。
夏四月，大旱，赦天下。
秋，匈奴入雁门关。太守坐畏懦弃市。
四年春正月，在甘泉宫朝会诸侯王。征发天下勇士，遣贰师将军李广利将骑六万，步兵七万，出朔方。强弩都尉路博德将万余人，与贰师会师。游击将军韩说，将步兵三万，出五原。因杅将军公孙敖，将万骑，步兵三万人出雁门关。匈奴听到消息，急忙将他的辎重物资转移到余吾水北。而单于将兵十万在水南待贰师接战。贰师与匈奴连战十余日，引军还。游击出塞无所得，还军。因杅将军公孙敖与左贤王接战不利，亦引军还。当时皇上派公孙敖出军，是希望他深入匈奴，相机迎接李陵归汉。公孙敖军无功而还，怕皇上责怪，就撒谎说，捕得匈奴生口，得知李陵教单于练兵以对付汉军，因此只好无功而返。皇上于是族灭李陵家，继而听说为匈奴训兵的是汉降将李绪，并不是李陵。李陵曾使人刺杀李绪。匈奴之母大阏氏想杀李陵，单于将他藏在北方，母亲死了，才迎他回来，将女儿嫁给他为妻。立为右校王。与卫律皆贵重用事。卫律常在单于左右，李陵居外，有大事乃入内议事。
夏四月，立皇子刘髆为昌邑王。
太始元年，春正月，公孙敖坐妻为巫蛊，腰斩。
迁徙郡国豪杰去茂陵。夏六月，赦天下。是岁，匈奴且鞮侯单于死。有两子，长为左贤王，次为左大将。左贤王未至，大家以为他有病，便立左大将军为单于。左贤王听说后不敢进。左大将军使人召左贤王让位，左贤王辞以有病，左大将军不听，对他说假如你不幸而死，再传位于我不晚。左贤王许诺，遂立为孤鹿姑单于。以左大将军为左贤王，数年病死，其子先贤掸不得代立，更立为日逐王。单于自以其子为左贤王。
二年春正月，皇上行幸回中。杜周卒。光禄大夫暴胜之为御史大夫。秋大旱。赵中大夫白公上奏，可穿渠引泾水起自谷口，至于栎阳。注入渭水中，这其间广袤二百里，灌田四千五百余顷。因取名白渠。民得其饶。三年春正月，皇上行幸甘泉宫。二月，行幸东海。获赤雁。幸琅琊，礼祭日成山。登芝罘山。浮游大海而还。是岁，皇子刘弗陵生，弗陵之母是河间赵婕紓，居于鉤弋宫。孕十四月而生，皇上说：“我听说过去尧十四月而生，如今鉤弋亦如此。”于是将他所出生的宫门命为尧母门。司马光评论说：作为君王，动静举措，不可以不慎重。人心里有什么想法，必定会在表面上表露出来。天下人都看得很清楚。当是之时，皇后太子皆无恙。而命鉤弋之门为尧母门，实在是失策啊。由此正好是给了奸人机会，使他们窥探到了皇上的意思，知道皇上宠爱少子，有立其为嗣的愿望，遂有了危害皇后太子之心，促成了巫蛊之祸，实在是悲哀啊。
赵人江充为水衡都尉。起初，江充为赵敬肃王的门客，因为得罪赵太子丹，亡逃旨阙，上告赵太子阴事，赵太子坐废。皇上召江充入见，见江充容貌伟岸，衣服华丽，以为奇人。与他谈论政事，对答如流，大为高兴，于是有宠，拜为直指繍衣使者。使他督察贵戚近臣过于骄奢者。江充举劾无所避，皇上以为忠直。所言皆中上意。曾经随皇上至甘泉宫，遇上太子的家使在驰道上驾车行驶，江充将他们交给官府惩治。太子听说了，就使人找江充讲情说：“我不是心疼几辆车马，实在是不希望皇上知道，怪罪我平日不教之过，希望江君放过这次。”江充不听，遂上奏。皇上说：“为人臣者，就该如此。”从此大见信用，威震京师。
四年春三月，皇上行幸泰山。壬午，祀高祖于明堂。以配上帝。癸未，祀孝景皇帝于明堂，甲申修封，丙戌，禅石闾，夏四月，行幸不其县。五月，还幸建章宫。赦天下。
冬十月，甲寅晦，有日食。十二月，皇上行幸雍，祠五畤。西至安定北地。
征和元年，春正月，皇上还幸建章宫。三月，赵敬肃王彭祖薨。彭祖娶江都易王所幸的淖姬为妃，生男，号为淖子。当时淖姬的兄长为汉宫宦者，皇上召问淖子如何，回答说，其为人好财多欲。皇上说，好财多欲不宜君国子民。又问武始侯刘昌如何，刘昌是彭祖之子，回答说：他虽然没有值得人称道的地方，但也从来没有什么过失。皇上说，如此那就可以了。于是派使者立刘昌为赵王。
夏，大旱。皇上居于建章宫，见一男子带剑入中龙华门，怀疑他是异人，命人收捕，男子弃剑走，追之不可获，皇上怒，斩宫门守卫。
冬十一月，发三辅骑士，搜索上林苑，又闭长安城门大索，连搜十一天，这才解禁。这时巫蛊之风始起。
丞相公孙贺夫人君孺，是卫皇后的姐姐，公孙贺因此有宠。其子公孙敬生代父为太仆，骄奢不奉法，擅用北军钱一千九百万，事觉下狱。是时，皇上诏捕阳陵大侠朱安世甚急，公孙贺自请逐捕安世以赎敬生之罪，皇上同意了。不久果然捉到了朱安世，朱安世笑着从容的说，丞相祸及宗族了。遂从狱中上书，告敬生与阳石公主私通。皇上将去甘泉宫，他们使巫者在驰道上埋偶人，祝诅皇上，有恶言。
二年春正月，公孙贺下狱按验，父子死于狱中，其家族灭。以涿郡太守刘屈氂为丞相。封彭侯。屈氂是中山靖王之子。
夏四月，大风，发屋折木。闰月，诸邑公主，阳石公主，及皇后弟子长平侯皆坐巫蛊诛杀。
皇上行幸甘泉宫。
起初，皇上二十九岁时才生戾太子，很是喜爱他，及年长，性体仁恕温谨，皇上嫌其才能少不像自己，而所幸的王夫人生子刘闳，李姬生子刘旦，李夫人生子刘髆，儿子多了，皇后与太子之宠也就渐渐的衰落了。常有不自安之意，皇上察觉了，对大将军卫青说：“汉家江山草创，加上四夷侵凌中国，朕不变更制度，则后世无法，不出师征讨，天下不安。因此不得不劳民，假若后世又如朕之所为，那是袭亡秦之迹，太子敦重好静，必能安天下，不使朕为后世忧。想要求守文之主，哪有贤能超过太子的。朕听说皇后与太子有不安之意，哪有这回事？你可以将这个意思告诉他们，安心勿忧。”
大将军顿首称谢。皇后听说了，脱簪请罪。
太子每谏征伐四夷，皇上总是笑着说：“我当其劳，把安逸留给你，不是很好吗？”皇上每次巡幸，常将后事付与太子，宫内事付与皇后，有所平决，皇上回来汇报，皇上也从无异议。
皇上用法严，多任用法深刻之吏，太子宽厚，多所平反，虽得百姓心，而用法大臣却不高兴了，皇后恐久了会获罪，经常告诫太子要留心皇上的意思，不应该擅自有所纵舍。皇上听说了，以为太子做得对，皇后不该如此。群臣中宽厚长者，都深附太子。而那些用法严酷的人都在背后毁短太子，邪臣多结党营私，因此太子誉少而毁多。卫青薨。臣下知道太子再无外家为援了，就竞相欲陷构太子，皇上因年老与诸子疏远了，皇后也难得与皇上见上一面。太子曾经谒见皇后，日落才出宫。黄门苏文告诉皇上说：“太子在宫中与宫人嬉戏。”于是皇上将太子的宫人减少了二百人，太子后来知道了，心恨苏文。苏文与小黄门常融王弼等，经常窥伺太子过失，然后添油加醋的向皇上报告。皇后切齿痛恨，使太子告诉皇上诛杀苏文等，太子说：“只要我们小心，不要有什么过失，又何必害怕他们。再说皇上聪明不信邪佞，不必忧虑。”曾有一次皇上身体稍有不适，使常融召太子常融说太子有喜色，皇上嘿然不语。及太子至，皇上发现太子脸上有哭过的痕迹，见了皇上却强颜欢笑，皇上感到奇怪，就悄悄的追问太子随从，知道了实情，遂诛杀常融。皇后也善自防闲，避嫌疑。遂长久无宠，但还能被皇上礼遇。是时方士及诸神巫，大多聚居京师，以左道邪方惑众。