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1337年，爱德华三世提出对法国王位的要求，他是法王腓力四世的外孙，随即，英法“百年战争”爆发，英军从苏格兰撤离主力军团。
又过了几年，一直得到法王庇护的大卫二世返回苏格兰，领导起D立战争，苏格兰国内顿时士气大振。
此外，苏格兰军队还不断骚扰英格兰边境，声援法国。
但在法国大陆，英军长弓手频频击溃法国骑兵，法王腓力六世不得已，写信给大卫二世，恳求他对英格兰本土，发起更大规模进攻。
1346年，法军在克雷西战役中惨败，不到两个月，如约进攻英格兰的大卫二世也被击败，连他本人也被俘虏。
苏格兰和法国双双战败，使这一同盟陷于休眠状态。
不过，由于黑死病瘟疫正在英格兰蔓延，爱德华三世此时无力继续扩大对法和对苏战果，先后同两国签署和约，其俘虏的大卫二世，也被苏格兰重金赎回。
1371年，大卫二世去世，苏格兰新国王罗伯特二世上台，再度同法国合作。
而法国方面，为夺回英国在法国境内的领地，1383年，法国国王查理六世，以提供4万金法郎、1000套盔甲和1000名士兵为条件，使罗伯特二世同意，重新向英格兰开战。
可惜的是，这些法军士兵难以适应苏格兰的生活，也不能适应落后的，苏格兰军队惯用的运动战和游击战。
不过，这是这对“老同盟”的首次近距离合作。
进入15世纪，法国在“百年战争”中一败涂地，甚至到了亡国的边缘。
危急关头，苏格兰陆续向法国，派出1.5万名士兵支援作战。
在1421年的博日战役中，骁勇的苏格兰军队配合法军取得胜利，打破了英军的不败神话。
1424年，在维尼尔战役中，苏格兰军队受到重创，但给法国人赢得宝贵的喘息时间。
1429年，苏格兰军队还曾援助圣女贞德，解奥尔良之围。
然而，由于苏格兰军团在多场战斗中伤亡过大，随后被迫解体。
据统计，约有3万苏格兰人，在这一时期来到法国，帮助法国人作战，他们是法国国家和M族危难之时，不可忽视的重要倚仗力量。
1436年，苏格兰国王詹姆斯一世，把女儿嫁给法王查理七世之子，“老同盟”之间，完成了王室联姻。
到了1453年，在法国人的奋勇反击下，“百年战争”终于结束。
但此后，法国和苏格兰，不再是生死攸关的同盟，英格兰、苏格兰和法国三者之间的关系，也开始发生微妙变化。
法王路易十一在位期间，多次在同英格兰的交涉中，表现出对苏格兰的漠视，苏格兰统治阶层对法国的感情开始发生动摇。
1491年，苏格兰同法国再续“老同盟”，但到了1502年，它又和英格兰签订《永久和平条约》，答应苏法盟约不针对英格兰。
1537年，苏格兰国王詹姆斯五世，迎娶一名法国王室贵族之女，“老同盟”之间的关系，似乎出现转机，
但此时欧洲各国最大的争端，已转为宗J改革，苏格兰国内的新J势力，不希望看到苏格兰同法国进一步联合。
后来，詹姆斯五世之女玛丽女王嫁给法国王储，并成为法国王后。
由于法国是TZ教的大本营，这场婚姻引起苏格兰国内的担忧，他们开始寻求断绝同法国的特殊关系。
与此同时，信奉新J的伊丽莎白一世，登基为英格兰女王，因为宗J的关系，英格兰突然成了苏格兰的盟友。
1560年，苏格兰议会单方面拟定《爱丁堡条约》，终止了同法国长达265年的“老同盟”关系。
1588年5月，大西洋的万顷波涛，在西南风的吹拂下，泛着排排雪白的浪花，涌进英吉利海峡。
海面上一支庞大的舰队，正由南向北顺风疾驰，绣着JD和S母神像的旗帜，疯狂地扭动着身子，发出声嘶力竭的呼喇喇的响声。
舰队司令米地拉·西多尼亚公爵，仁立在甲板上，身边围着一大群随从和舰长。
他紧锁双眉，脑海里浮现出远方的普里茅斯港，狡诈、勇敢、技艺高超、神出鬼没的英国海盗弗朗西斯·德雷克，一定正忙着准备攻击他的舰队。
德雷克是一个全才型的天才，是后来英国海军和所有海盗的鼻祖。
大英帝国的崛起，绝对绕不开德雷克这个人物。
毫不夸张的说，他绝对是英国海军史和海盗史上，最伟大的船长。
后世的海盗们，无一不是循着他的影子，来开创自己的事业。
后世的海盗们，都敬畏的称他为“海上魔王”。
他出生于英国德文郡，一个贫苦农民的家中，从学徒干到水手，最后成为商船船长，而赞助人就是当时的伊丽莎白女王。
当时的英国，虽然已经开始过渡到，生产力急速发展的资本主义时期，但由于原始积累不够，还并不是什么航海大国。
当时的海上霸主，是西班牙人，早在十五世纪，血腥的殖民者哥伦布，就在西班牙和葡萄牙的赞助下，发现了美洲大陆。
当时的西、葡两国的关系非常亲密，还曾一度合并为一个国家。
后来麦哲伦又完成了环球航行，使得西班牙对海洋的认识，远远超过了其他的欧洲国家。
西班牙率先进入美洲，葡萄牙人则开进了印度，1519年，西班牙人找到了传说中的黄金之国。在毁灭了阿兹特克和印加这两支玛雅人的后裔后，彻底控制了南美大陆，控制了秘鲁的金矿。
为了袭断与亚洲和美洲的贸易，他们封锁了航路，严禁一切他国船只的来往。
非西班牙的船只，甚至连太平洋都没有见过。
太平洋变成了西班牙的私海，英法等国虽有怨气，却也是敢怒不敢言，只得通过奴隶贸易分一些油水。
1568年，德雷克和他的表兄约翰·霍金斯，带领五艘贩奴船前往墨西哥，由于受到风暴袭击，船只受到严重损坏。
起先，西班牙总督同意他们进港修理，但在几天后突然下令攻击，将英国船员全部处死，仅有德雷克和霍金斯逃离虎口，捡了一条命。