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之后，倭国再次发出诱降声明。
于是，汪精卫集团代表高宗武、梅思平与倭国代表影佐桢昭、今井武夫在沪市举行秘密谈判，签订《日华协议记录》，
议定：第一、缔结反先锋军、**协定；
第二、华丰承认“满洲国”，日方于恢复和平后两年内撤兵；
第三、日本享有开发华夏资源的优先权等条款。
有人说：“汪先生没有璧君不能成事，没有璧君亦不能败事”某种意义上来说，汪沦为汉奸，也是坏在陈璧君和周佛海手里。
懦弱自卑的性格导致汪氏被倭国的淫威所压倒，未能辩证看待抗战，看不到中华民族的胜利前景；“恐倭病”使他主和而投降。优柔寡断的性格，易被别人所左右，被人推向卖国求荣的道路上去。
公元38年12月18日，汪精卫偕曾仲鸣﹑周佛海等逃离重庆。
并且恐倭主和，在汪精卫的意念里，绝非一日两日。而是懦弱自卑的个性造成的，冰冻三尺，非一日之寒，其中汪氏个性之作用自然是不可忽视的因素之一。
1公元38年底倭国近卫内阁两次发表“近卫声明”，公开对国民党政府进行政治诱降。
这时，国民党统治集团内部也发生了严重的分裂，身为国民党副总裁的汪精卫公然发表叛国艳电，表示响应“近卫声明”，电文中，汪精卫提出了自己对抗战的理解：
“抗战年余，创巨痛深，倘犹能以合于正义之和平而结束战事，则国家之生存独立可保，即抗战之目的已达。”
并称“自塘沽协定以来，吾人所以忍辱负重与倭国周旋，无非欲停止军事行动。采用和平方法，先谋北方各省之保全，再进而谋东北四省问题之合理解决；在政治上以保持主权及行政之完整为最低限度。在经济上以互惠平等为合作原则。”
“第一点，为华倭两国善邻友好。并郑重声明倭国对于华夏没有领土要求，没有赔偿军费的要求，倭国不但尊重华夏主权。且将仿明治维新前例，以允许内地营业之自由为条件，交还租界，废除治外法权，使华夏能完成其独立。
倭国政府既有此郑重声明，则我们应该采取和平方法，不但北方各省可以保全，即抗战以来沦陷各地亦可收复，而主权及行政之独立完整，亦得以保持；
第二点，为共同防先、共。前此数年，我们都以为是倭国故意干涉我国军事及内政。
但现在倭国政府既已阐明，是为了防止先锋军、人民党对国际社会的扰乱与阴谋，消除他们给华夏带来的灾难，则此种顾虑，可以消除。
同时也对苏国邦交不生影响。
而先锋军王小平与华夏人民党等人士，既声明愿为三民主义之实现而奋斗，则应即彻底抛弃其势力、组织及宣传。并取消其边区政府及军队之特殊组织，完全遵守中华民国之法律制度，以三民主义为中华民国之最高原则。一切违背此最高原则之组织与宣传，我们都应该自动的积极的加以制裁，以尽其维护中华民国之责任。
第三点，为经济提携。数年以来，倭国政府屡曾提议，我们以政治纠纷尚未解决，则经济提携无从说起。
今者倭国政府既已郑重阐明尊重华夏之主权及行政之独立完整，并阐明非欲在华夏实行经济上之独占，以谋经济提携之实现。我们应该对此主张应在原则上予以赞同，并应本此原则，以商订各种具体方案。
以上三点，兆铭经熟虑之后，以为国民政府应即以此为根据，与倭国政府交换诚意，以期恢复和平。
倭国政府11月3日之声明：如国民政府根据以上三点，为和平之谈判，则交涉之途径已开。
对于先锋军、人民党等，可以允许他们在特定地点驻兵，至多以内蒙附近之地点为限，华夏始能努力于战后之休养，努力于现代国家之建设。”
....
当汪精卫公开叛国投敌后，国民政府第一时间就得知了消息，蒋光头知道后，也非常的愤怒，在办公室内一边砸摔着坛坛罐罐、一边大骂‘娘希皮’。
愤怒之情无法表达，让在外面站岗的士兵都一阵心惊胆战的。
李宗仁、陈诚、何应钦等高层人员赶到后，也及时进行了劝解，半天后蒋光头才缓了过来。
在他重新坐下后，李宗仁就急切的开口道：“委员长，我们应该马上想出应对之策，否则晚了，以汪精卫在政府的地位、影响力，后果不堪设想。”
陈诚也凝重的道：“没错，委员长，我建议我们马上公开声明，汪精卫已经投敌叛国，他的说法不代表我们政府任何的态度，同时马上革除他在党国一切职务！”
他们的话得到了一些军官们的认可，一个参军就说道：“李将军、陈将军说的没错，我们确实应该把上作出应对，否则现在大好的抗战形式就会反过来，抗倭民族统一战线也会崩溃，先锋军、人民党等众多地方势力以及百姓会怎么看我们政府！”
不过还是有人反对，不同意他们对汪精卫的处理，一个军官说道：“我同意李、陈二位将军要及时应对的看法，但是在对汪精卫的处理上，我有不同看法，我觉得我们先应该劝说汪精卫及时改邪归正，这样还能有条活路，不能一棒子打死！”
他的说法也得知了一些人的拥护，于是大家就争吵不休。半天后，蒋光头开口道：“汪精卫毕竟是政府的高层、我党的元老，而且还是最早跟随孙中山先生的，对党国还是有一定功劳的，所以还是及时派人联系他，让其回头吧！”
大家听了他的话后也没有其它办法，于是蒋光头念及旧情，企图挽救汪精卫，至少，要尽量减少汪叛逃的影响。
随后蒋光头致电龙云，要其对汪精卫离开昆明前所述“与倭方有约”等语保密，“勿为他人道”。
另一边他发表声明，严辞驳斥近卫的同时，还在为汪精卫打掩护，声称汪之赴河内，只是为了转地疗养。蒋光头还在为汪精卫留出余地。同时蒋光头还在思考，是否应该派人去河内劝说汪精卫，希望以至诚感动他。
第二天，蒋光头召见汪精卫在重庆的朋友彭浩然，嘱其转电汪精卫，驻港不如赴欧。
这一天，老蒋自感心跳加急，精神极为不佳，但仍勉强办公。
同日，他再次致电龙云称：近卫声明，“全为对汪之讨价，彼竟不察，而自上其当。幸此时尚未失足，尚可为之挽救也。”
.....
事情发生后，内蒙古先锋军方面，王小平迅速接到了电报，暗叹还是晚了一步。
于是他马上把林信叫过来商议。
林信赶到后，就看到了这封电报后，也震惊的不行。
片刻后还是质疑地开口道：“总司令，这不会是假的吧？国民政府的二号人物竟然公开投敌，还发表这样的电文，他不知道会造成什么样的恶果吗？”
王小平凝重道：“这事实已经摆在眼前了，还能有假吗？事到如今我们应该想想怎么才能把他负面影响消除到最低，否则这大好的抗战形式，马上就会崩溃，不说下面的百姓们怎么想，就是那些原本抗倭不坚定的国民政府军队，也会出现大量的叛逃的！”
林信听到他的话后，也掷重点点头思考起来，片刻后说道：“你说的对司令，事到如今，我们不管国民政府怎么想，应该马上声明对汪精卫的制裁。同时给蒋光头、延安人民党方面发电报，大家一起也商议一下！”
王小平听后也点点头，随后他就以先锋军总司令的名义公开声明，称：
‘我们先锋军绝对不赞成并同意汪精卫的话，也不会与倭国进行合作、和谈。倭国一直对华夏领土、资源有着巨大野心，像汪精卫所说的什么对华倭两国友好、共同防御、经济提携，都是倭国政府虚伪的口号，我们也从来没有看出两国的友好，相反一直是倭国对华夏的侵略。
所以汪精卫这样做，已经证明了他公开投敌，注定没有好下场。我们先锋军必将视汪精卫为死敌，派出人员进行暗杀，请汪先生小心了。
同时我在此号召，全国人民应该继续团结起来，为赶走倭国侵略者战斗下去。”
同时在延安毛伟人、周伟人、朱伟人等主要领导人也在商议着进一步的作战计划。因为自从内蒙古毒气弹事件以来，他们积极的组织了大量武装，对倭军进行了敌后作战，取得了非常大的成果，这让大家都非常的高兴。
正在会议室，大家都乐呵呵的时候，外面突然就想起了急促的报告声，朱总立刻就让人进来了。
只见一个通讯员跑了进来，拿着一封电报就走向毛伟人道：“统帅，紧急电报！”
毛伟人看着他一脸焦急的模样后，也奇怪的说道：“紧急电报，出了什么大事了？”同时也把电报拿过来，就看了起来。